行业或公司 * 行业：新能源、光伏、储能、电力设备、氢能、锂电、固态电池 * 公司：宁德时代、华为、比亚迪、恩杰天赐龙拜、特斯拉阳光、华电科工、华湾环能、生态科技、易华通、国宏氢能、东基阿瑞科、国富氢能、科威尔 核心观点和论据 * 新能源行业：10月份国内装机和出口数据强劲，国内装机增速高，出口增速快，内外需旺盛。[序号8] * 光伏行业：工信部发布光伏制造业规范条件，对新建产能提出更严格的要求，可能限制新增产能建设。[序号3] * 储能行业：预计明年将迎来绿氢和商用车领域的爆发，带动产业链增长。[序号23] * 氢能行业：预计2025年氢能项目招标量将大幅增长，带动设备需求。[序号27] * 锂电行业：固态电池产业化确定性加强，预计3-5年实现量产。[序号18] * 投资建议：看好低估值的细分方向，如美国出货占比高的公司、玻璃环节、电池片环节、新技术条件相关公司。[序号14] 其他重要内容 * 光伏行业：10月份光伏组件出口同比增长50%，环比增长13%，海外市场增速高于国内。[序号10] * 氢能行业：2025年氢能项目招标量预计将达到5GWh，带动设备需求。[序号27] * 锂电行业：预计2025年固态电池出货量将达到10-20GWh，未来几年将保持高速增长。[序号20] * 投资建议：关注宁德时代、比亚迪、恩杰天赐龙拜等大厂在固态电池领域的进展。[序号21]