一、涉及行业 智能家居行业[1] 二、核心观点及论据 (一)智能家居行业发展历程及现状 1. 发展历程 - 自2007年苹果推出第一代iPhone开启物联网时代,随着网络迭代,万物互联模式渗透生活,人们对智能手机依赖度提高并建立生态圈。2008年特斯拉推出第一款电动汽车开启车联网时代,智能座舱完善汽车智能终端。之后智能家居概念兴起,2020年全球动荡后宅经济兴起孕育全屋智能概念,其融合多种技术,场景覆盖多种渠道。2023年全屋智能家居在政策利好下进一步发展,如同新能源汽车在补贴政策下发展一样,智能家居行业进入高速发展期,将从单品向全屋智能转变[2][3]。 2. 现状 - 智能手机市场硬件同质化严重,竞争力在软件生态;智能汽车硬件发展与智能手机相似,软件成为竞争力决定性因素。从用户视角,传统硬件配置难以满足差异化需求,需更多软件配置提升体验。智能家居软件定义产品概念不断渗透,但智能单品设备控制软件繁琐且产品间难以相通,企业间存在通信壁垒,缺乏统一连接入口,无法实现真正空间智能化体验[4][5]。 (二)智能家居操作系统相关 1. 操作系统的重要性 - 智能家居与智能手机、汽车行业类似,在发展过程中,软件定义智能产品是大势所趋,玩家整合思维愈发重要。操作系统是控制与管理软硬件资源的核心基础,是突破智能家居生态瓶颈的关键,如同智能手机和智能汽车的操作系统通过OTA技术升级、电写式交互入口、软件定义产品思维不断完善并打造终端专属生态一样,也适用于智能家居产业[6][7]。 2. 操作系统的功能 - 物联网为人工智能提供数据,人工智能为智能家居设备互联互通属性赋能,二者融合使设备能自主学习用户习惯和行为并精准预测,提供智慧生活。过去智能家居互联互通模式主要是云云对接,局限于基础连接和控制,全屋智能家居发展需要更底层系统实现更深层次空间智能化并建立原生物联网操作系统,互联互通为操作系统打下基础。随着技术发展,智能家居将步入互联互通新时代,各企业智能技术本质区别缩小,技术壁垒效应削弱,未来创新型产品将成企业核心竞争力[8][9]。 (三)智能家居价值重构影响因素 1. 推动因素 - 基础推动智能家居快速发展,操作便捷性和交互性不断更新迭代,从低安全性发展成生物互联网密码模式一体式。在众多技术中,感应器、机器视觉和人工智能技术是智能架构核心,智能架构技术主要分为通信技术、传感技术、安全技术、机器视觉技术、无线充电技术和人工智能技术[13]。 2. 制约因素 - 随着智能家居技术、产品和市场发展,存在品牌价值、用户认知、芯片不足、场景和体验感、数据离散、安全以及大规模方案等痛点和阻碍[13]。 三、其他重要内容 (一)智能家居企业情况 1. 华为 - 华为是全球信息与通信技术解决方案供应商,将工业级DLC技术引入消费者领域,NPRC技术在全屋智能解决方案中发挥核心作用,其全屋智能技术持续发力将加速国内智慧建筑行业发展[14]。 2. 小米 - 小米创造互联网模式开发手机操作系统,发烧友参与开发改进,建立全球最大消费类互联网平台,连接超6.2亿台智能设备进入100多个国家和地区,以品牌、技术、渠道为核心为生态链企业提供支持赋能,打造提高小米智能家居丰富度[14]。 3. 欧瑞博 - 欧瑞博以入口+AI物联网平台+生态设备应用服务打造原生全屋智能加速生态模式,推出首个全屋智能加速操作系统,打造统一交互智能系统,为用户创造多模态主动式人居交互体验[14]。 (二)智能家居细分市场情况 1. 智能照明 - 在中国智能家居积分市场中,通过操作系统打造常见化、本地+在线照明控制,智能照明成为增速最快、使用场景最多、市场潜力最大的细分市场[12]。 2. 智能家电 - 在中国智能家居细分市场中,智能家电是出货量最大的品类,虽去年增速有下降,但全屋智能民宅场景中用户对厨房使用需求高、粘性大,AI物联网智慧厨房控制系统将助力智能家电发展[12]。