一、涉及的行业与公司 - 行业为人工智能（AI）行业[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36] - 提到的公司有豆包、海螺、皮卡、智杰、海易、微软、Salesforce、抖音等[14][15][16][12][24][13][11] 二、核心观点与论据 （一）国内AI模型发展情况 - 增长迅速且出海表现强势 - 国内的一些国产AI模型如海螺、皮卡等增长速度很快，海螺9月份增长率为827%，10月份为2700%（华南海外数据）[4]。 - 部分国产模型出海后在海外接触度很高，增长速度和绝对体量比在国内大，如在海外AI网站的流量增长比国内快[5]。 - 以豆包为例，其APP端月活量增长迅速，理论上有很高的上限，因为它拥有庞大的海内外客户群体[14]。 - 智杰在海外搞教育的产品，其APP的MAU增长了69.2%，新增用户占比达80%，主要是因为推广、投放广告力度大[15]。 - 国内网站流量生态影响 - 国内网站流量生态较弱，百度掌握大量流量，国内厂商不太在乎网站流量，更多关注APP或客户端，这导致国内AI应用在网站上的发展受限[5]。 - 例如海螺的产品在微信传播后，从传播到实际使用存在断层，因为从微信到网站使用体验不好，影响了实际使用人数[7]。 （二）海外AI发展情况 - 与国内发展逻辑不同 - 海外很多是QB端产品，数据表现与国内是另一条线，如Edwin Lovett等公司靠AI提升业绩[18]。 - 在海外，AI在广告领域有重要作用，能让广告更好匹配，提高广告素材管理调整效率，如在Google Play上架应用时AI可生成详情页，提高转化率[19]。 - 海外有像AdMob这样的广告中介，AI在其中发挥作用，如帮助生成广告素材、提高广告效果等[19][20][21][22]。 （三）AI在其他方面的影响 - 对传统行业的影响 - 在传统行业应用中，如医疗、供应链优化等方面，AI的介入更多是提升效率，对收入的直接贡献不大[23]。 - 但Salesforce推出的客服相关工具是个例外，它能利用现有客户资源，借助AI处理客服问题，提升效率[24]。 - 关于AI数据增长的可持续性 - AI数据（包括海外可发动机数据）暴涨的可持续性取决于产品所属公司的资源和渠道，如果资源和渠道可持续，那么数据增长就有可持续性，如Copaline产品[33]。 - 目前有观点认为虽然AI应用还未达到特别爆炸的层面，但由于情绪因素导致数据和关注度较高，并且现在的产品形态（如APP）在当前硬件生态下可能是最佳的，新的硬件产品形态（如Meta的眼镜、百度的耳机等）出现可能会带来新的爆发点[34][35]。 三、其他重要内容 - 提到了一些公司产品增长背后的运营因素，如皮卡增长是因为新功能（可对人物进行变形等操作）推出，加上在这个时间点有运营和投放[17]。 - 提到了AI在微信中的渗透率提高，如微信搜索、图片识别、输入法等都融入了AI能力，这对其他独立产品可能产生影响，如搜索功能在微信中的强化可能会使一些第三方搜索的用户群体减少，有流量和渠道优势的品牌会更加明显[28][29]。 - 提到了大厂在AI发展中的路径，如微软将扩发量调到3.5%左右做UPS提升，Salesforce把AgentForce加到以前的CRM场景里做赋能提UPS，这种做法比较常见，而像ICP、Loading这样的做法比较少见[25]。 - 还提到了关于程序员使用AI提升效率的例子，通过计算得出如果程序员三分之一的工作时间（写代码时间）效率提升10%，整体效率提升约30%，并探讨了这种效率提升对公司人力成本的影响[26]。