一、涉及行业 AI应用行业[1] 二、核心观点及论据 （一）全球AI应用发展情况 1. 下载量与收入增长 - 2023年1 - 8月全球AI新应用下载量约23亿次，已基本与2023年全年持平，且这期间全球AI应用内构收入已达20亿美金出头，同比增长50%[2]。 2. 地区收入贡献差异 - 北美和欧洲贡献了全球接近70%的AI应用收入，拉丁美洲、日韩约占15%，中国仅占5 - 6个百分点，甚至不及印度[3]。 3. 热门应用场景及相关公司 - 在多莫泰（AI加图像视频）领域能占到全球AI应用收入的53%左右，在A股中复兴软件和外星科技海外收入占比高且投入力度大，可能核心受益[7]。 - AI加聊天机器人（chatbot）大概能占到全球30%左右的AI应用收入，焦点科技在Chatbot场景性价比高，汤姆猫在陪伴场景（海外收入占比高且进入利润兑现期）值得关注，加发教育在教育场景、经常办公在办公场景值得推荐[9][10][11]。 （二）国内AI应用发展情况 1. 与海外的差距及错觉产生原因 - 国内模型底层能力差异以及上层应用进展除互联网大厂外相对较慢，导致中国在全球AI应用收入占比低，与国内投资者直观感受有出入，产生AI应用进展缓慢的错觉[3][4]。 - 从应用下载量看，印度占全球的21%左右，中国仅占约5%，且很多全球流行应用国内无法直接使用，影响直观感受[5]。 - 以国内Kimi、百度文心一言与海外OpenAI的GPT周度访问量对比，Kimi稳定在720万次左右，文心一言约500万次，OpenAI达8.7 - 8.8亿次左右，差距达100倍[6]。 2. 国内部分应用发展情况 - 国内Kimi自今年年初后流量居国内第一，文心一言其次，字节豆包增长稳定且逼近文心一言流量水平，字节豆包增长得益于字节的营销优势（如抖音平台、移动互联网时期经验）以及较好的产品使用体验[19]。 （三）AI应用的变现模式 1. 四种变现模式 - Modelized service（模型作为服务）：预计2027年左右成为主流商业模式，目前MF市场规模2023年约占5%，到2027年预计达47%，其发展上半场是计算基础设施堆砌，下半场是规模效应释放和用户使用年限提升，部分模型降价有利于培养用户习惯和生态[24][25]。 - SaaS（软件作为服务）：目前71.05%采用订阅制，约七成应用处在免费或试用阶段以积累用户，约三成应用定价模式保密，B端盈利性更好，C端空间更大且爆发潜力强[27]。 - 解决方案以及实时部署：头部效应明显，有客户和渠道优势，已建立标杆案例的企业后续走向标准化推广路径，如中控技术、中央国际等企业在该模式下有较好发展[15][29]。 - 流量变现：主要针对C端，抓住用户和新用户，用户数量是关键，未来预计有更多广告投放转向应用，如2023 - 2025年中国NICC广告营销市场规模将有十倍增长[30][31]。 三、其他重要内容 1. 数据跟踪情况 - 从去年开始每周更新全球主流模型和应用的浏览量或流量数据，跟踪时间接近两年[1][2]。 2. 报告相关情况 - 这是第三天的框架性报告，主要讨论AI应用的发展现状包括商业化进展，传达AI应用公司保持布局和长期投入会给未来增长带来较大弹性的观点[12]。 3. 不同类型应用发展趋势 - 知识突破类应用受大模型发展推动可能更快，应用的用户交互往更加多元发展，总体趋势从单模态向多模态发展[23]。 4. 订阅制相关案例 - 蜘蛛网件2023年订阅者收入占比从2022年的21.2%提升到35.4%，外星采用多种收费模式并举，2023年视频板块订阅续费率提升约5个百分点，金山办公推动WPS AI向订阅制转变提升用户粘性[28]。 5. 项目招标情况 - 2023年企业数据化项目招标有190起，其中49%是异端需求，10%是继端需求，2023年Q4平均项目预算升至618万元，招标数量和金额同比有明显提升[29]。 6. 后续跟踪服务 - 有一个跟踪50多个AI应用的数据库，每周日会通过邮件或微信向订阅者推送周度跟踪情况[33]。