财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度总ARR为930万美元，较2023年第三季度的840万美元有所上升[43] - 2024年第三季度维护服务ARR为670万美元，低于2023年第三季度的700万美元[43] - 2024年第三季度订阅ARR为220万美元，高于2023年第三季度的140万美元[44] - 2024年第三季度云ARR为40万美元，是云产品前两个季度经常性收入的累计[44] - 2024年第三季度营收420万美元，较2023年第三季度增加10万美元（4%）[46] - 2024年第三季度产品营收250万美元，较上一年增长14%，服务营收170万美元，较上一年下降9%[46] - 2024年第三季度毛利润占营收的86%，与2023年第三季度持平，毛利润为360万美元，较去年的350万美元有所增长[47] - 2024年第三季度总运营费用为560万美元，较上年同期增加90万美元（19%）[48] - 2024年第三季度GAAP持续运营净亏损180万美元（每股摊薄0.07美元），2023年第三季度GAAP持续运营净亏损100万美元（每股摊薄0.04美元）[48] - 2024年第三季度非GAAP调整后EBITDA亏损150万美元，2023年第三季度为80万美元[49] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为1880万美元，截至2023年12月31日为2170万美元[49] - 2024年前9个月用于运营活动的净现金为260万美元，2023年前9个月为350万美元[50] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2024年第三季度共达成85笔交易，其中52笔永久交易、20笔订阅交易、13笔云交易[45] - 2024年年初至今共达成188笔永久交易、65笔订阅交易、23笔云交易[45] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国约37%的医疗站点使用AI，AI在乳腺摄影中的应用率较低[9] - 公司在全球50多个国家有业务且正在增长[9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在向云或软件即服务（SaaS）转型，通过ProFound Cloud平台的增长以及产品和技术的全球扩张来实现[7] - 公司在快速扩张的AI驱动的乳腺癌检测市场中具有独特地位，其解决方案得到50多项临床研究和报告以及包括FDA在内的关键全球许可的支持[8] - 公司通过与多家医疗技术公司建立商业分销联盟，扩大其ProFound AI解决方案在全球的可用性，如在多米尼加共和国、法国、西班牙、土耳其、阿联酋等国家[17] - 公司与Blackford合作在南非获得监管许可并达成首笔交易，Blackford为公司提供核心AI平台，以改善患者治疗效果[18] - 公司预计未来12个月将在智利、阿根廷、墨西哥和日本开展业务[19] - 公司的ProFound Cloud平台在其在美国上市的前两个完整季度已处理超过10万例病例，处理速度比许多传统的本地解决方案快50%以上，且继续获得比预期更多的交易[31] - 公司将牺牲部分GAAP营收和现金流的即时确认以支持向云业务的转型，随着经常性收入的增加，公司将更具盈利性且营收和现金流将更稳定可预测[36][37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度受季节性影响，欧洲大部分地区7 - 9月休假，美国夏季也有一定影响，导致交易流量较其他季度有所下降，但2024年第三季度达成的85笔交易较2023年第三季度的67笔有所增加[54][55][56] - 云业务的发展超出公司内部计划，13笔云交易中的两笔大交易分别是与加州大学圣地亚哥分校（UCSD）和夏洛特放射科（Charlotte Radiology）的合作[57] - 订阅和云模式提高了客户的可负担性和可及性，有助于吸引更多客户，无论客户规模大小、在美国还是海外，也无论其设备配置如何[61][62] - 密度法规的变化对密度产品单独的销售影响不大，但有助于强化客户购买包含密度检测的套餐的决策[64][65][67] - FDA批准的Version 4.0将在几周内开始发货，预计大多数新客户将直接使用Version 4.0[69][70][71] - 产品营收线中，按季度来看主要是永久交易的下降，云及订阅模式的营收部分也分配到产品线中[73] - 与GE的新交易100%为永久交易，这是目前公司利润表中永久营收的很大一部分[76] 其他重要信息 - 2024年11月12日公司宣布FDA批准iCAD的ProFound Detection Version 4.0，该版本较之前版本在检测具有挑战性和侵袭性的癌症方面有22%的改进，可减少18%的假阳性[10][11] - 公司参与了美国国家癌症研究所赞助的RENAISSANCE试验，其ProFound Density Solution用于评估绝经前女性的乳房密度随时间的变化，ProFound Risk将用于评估患癌可能性估计值的变化[27][28] - ProFound Risk已被FDA归类为新型设备，公司正在进行提交过程，同时公司已获批开展ProFound Risk观察性试验[29] - 自2024年9月10日起，美国FDA要求所有乳腺X光检查报告包含乳房密度评估[22] 问答环节所有的提问和回答 问题: 如何评价2024年第三季度的交易数量与预期的对比，是否存在季节性因素 - 第三季度受季节性影响，交易数量通常会较其他季度有所下降，但2024年第三季度的85笔交易较2023年第三季度的67笔有所增加，云业务的交易数量超出预期[54][55][56][57] 问题: 云及订阅模式是否有助于吸引已有其他设备（如Hologic系统）及相关AI服务的客户 - 订阅和云模式提高了客户的可负担性和可及性，有助于吸引更多客户，无论其设备配置如何[61][62] 问题: 密度法规的变化是否改变了与客户的对话，促使他们采用公司的全套产品 - 密度法规的变化对密度产品单独的销售影响不大，但有助于强化客户购买包含密度检测的套餐的决策[64][65][67] 问题: FDA批准的Version 4.0预计多久能在不同业务模式（订阅、永久、云）的产品中销售，新客户是否会直接使用Version 4.0 - Version 4.0预计将在几周内开始发货，首先可能在12月中旬，预计大多数新客户将直接使用Version 4.0[69][70][71] 问题: 随着订阅和云模式的增加，产品营收线是否会更快下降 - 产品营收线中，按季度来看主要是永久交易的下降，云及订阅模式的营收部分也分配到产品线中[73] 问题: 目前仍有很多永久交易是否与GE业务有关 - 与GE的新交易100%为永久交易，这是目前公司利润表中永久营收的很大一部分[76]