业绩总结 - 截至2024年11月6日，Granite Ridge的股价为6.35美元，市值为8.3亿美元[1] - 2024年第三季度净收入为9,054百万美元，较2023年第三季度的17,957百万美元下降49.6%[54] - 2023年调整后的EBITDAX为305百万美元，较2022年增长[39] - 2023年第三季度的调整后EBITDAX为75百万美元，较2023年第三季度下降9%[38] - 2024年第三季度的调整后EBITDAX为75,432百万美元，较2023年第三季度的83,228百万美元下降9.3%[54] 用户数据 - 2024年第三季度的日产量为25,177桶油当量/天，较2023年第三季度下降5%[38] - 2024年净产量指导为23,250至25,250 Boe/d，代表7%的增长[34] - 2023年 proved reserves 增加6%[39] 财务状况 - 企业价值为10.02亿美元，TTM调整后的EBITDAX为2.9亿美元[1] - 公司的杠杆比率为0.6倍，未来股息收益率为6.9%[6] - 2023年净债务为0，现金余额为51百万美元[40] - 截至2024年9月30日，公司的净债务为171,898百万美元，较2023年12月31日的99,570百万美元增加72.5%[56] - 2023年生产税占收入的比例为7%至8%[34] 资本支出与投资 - 2024年预计的钻探和完工资本支出超过1.25亿美元[20] - 2023年资本支出总额预计为355百万至365百万美元[34] - 2024年第三季度的开发成本为77,171百万美元，较2023年第三季度的75,726百万美元略有上升[55] 股东回报 - 2023年向股东返还94百万美元，通过股息和股票回购[39] - 公司的股息为每股0.44美元，未来股息需经董事会批准[31] 市场表现 - Granite Ridge的EV/NTM EBITDA为3.2倍，低于同行业的平均水平[29] - 2023年每日交易量较2022年12月增加12倍[39] 负面信息 - 2024年第三季度的自由现金流为-6,464百万美元，而2023年第三季度为3,562百万美元，显示出显著的现金流压力[55] - 2024年第三季度的利息支出为4,820百万美元，较2023年第三季度的1,356百万美元增加254.5%[54] - 2024年第三季度的股权投资损失为18,320百万美元，显示出投资组合的压力[54] 未来展望 - 2024年第三季度的商品衍生品净现金收入为5,729百万美元，较2023年第三季度的4,419百万美元增长29.6%[54] - 2023财年的预税现值（PV-10%）为856,428百万美元，较2022财年的1,559,123百万美元下降45%[57] - 2023财年的标准化未来净现金流量的折现值为721,908百万美元，较2022财年的1,265,927百万美元下降43%[57]