公司概况 - 渤海租赁股份有限公司分别于2016年和2018年两次变更公司名称[2] - 本报告由长城证券股份有限公司作为渤海租赁股份有限公司2018年公开发行公司债券的受托管理人编制[1] 债券基本情况 - "18渤金01"、"18渤金02"、"18渤金03"、"18渤金04"和"18渤租05"共5只公司债券的基本情况[3][4][6][8][11][16] - 发行主体均为渤海租赁股份有限公司 - 发行规模合计40亿元 - 债券期限均为3年期,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权 - 票面利率均为7%,展期后票面利率为4% - 均为无担保债券 - 债券受托管理人均为长城证券股份有限公司 - 募集资金主要用于补充流动资金和偿还有息负债 重大事项 飞机售后回租业务 - 渤海租赁控股子公司Avolon通过全资子公司与Frontier Airlines开展9架A321NEO系列飞机的售后回租业务[19][20][21] - 交易价格不超过公司最近一期经审计净资产的30% - 有助于Avolon提升在北美地区的市场份额和竞争力 融资及担保 - Avolon及其下属子公司向金融机构申请4.4亿美元无抵押贷款,由Avolon及其下属子公司提供担保[25][26][28][30] - 2024年公司控股子公司Avolon及其下属子公司对Avolon下属全资子公司或SPV的担保额度总计不超过70亿美元 - 截至本公告日,Avolon及其下属子公司已使用2024年度担保授权额度29.25亿美元 2024年第三季度财务数据 - 2024年前三季度公司营业收入同比增长8.13%,归属于上市公司股东的净利润同比增长87.33%[34][35][36] - 主要系飞机销售收入和租赁业务收入增长,以及计提的资产减值准备有所下降 - 公司2024年第三季度计提各项资产减值准备合计-32,159千元[39][40][43][44][45][49][50][51] - 主要包括应收账款、长期应收款、持有待售资产和固定资产(主要为飞机和集装箱)的减值准备 其他重要事项 - 与涉俄飞机承保人和解事项[36] - 收购Castlelake Aviation Limited 100%股权事项[37][38] 受托管理人履职情况 - 长城证券作为本期公司债券的受托管理人,将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项[52][53] - 长城证券将严格按照相关规定和约定履行债券受托管理人职责[53] 投资风险提示 - 受托管理人提请广大投资者关注发行人上述重大事项,注意投资风险并做出独立判断[54]