行业和公司概述 人工智能和机器人行业 - 人工智能智能体(AI Agent)是未来很多应用的核心,正在逐步普及和应用 [10] - 人工智能终端需求的驱动力是AI智能体,这是当前炒作的重点 [10] - 人工智能芯片如智卜华章等公司是AI智能体的重要组成部分,有发展空间 [10] - 人工智能算力节点和配套如SSD等也是重点关注领域 [11] 机器人行业 - 机器人行业包括减速器、电机、四杆等核心零部件 [5][6][7][8] - 减速器方面,绿地斜坡和风光精密等公司表现突出 [5][6] - 电机方面,拓普科技布局较广,包括空心电机、伺服电机等 [8] - 四杆机构方面,拓普科技在T型、滚珠等领域有深度布局 [8][9] - 整体来看,机器人行业具有较大的市场空间,中国企业有成本和产业链优势 [6][7] 半导体和光刻机行业 - 半导体是新制造业的核心赛道,其中光刻机是重点关注领域 [6] - 光刻机及其配套光学元件是未来值得重点跟踪的方向,有较强的传播性和情绪驱动性 [12][13]