安卓端旋涂滤光片业务进展 - 截至2023年,安卓端旋涂滤光片主要应用于旗舰机主摄机型,渗透率还处于个位数水平[1] - 2024年已经看到渗透率在部分客户和机型上进一步提升,公司在高端手机市场的旋涂滤光片占据主导地位,并有望进一步拓展至更多安卓机型[1] 三季度业绩驱动因素 - 主要来自于公司三个基数较大的业务:微棱镜板块、薄膜光学面板板块和滤片板块,三季度延续了良好增长态势[2] - 新品的放量、产品结构的调整,对公司毛利拉升比较明显[2] - 这三个大单品在客户的份额也非常稳健,有的板块甚至是稳中有升,完全符合公司年初至今的份额目标预期[2] - 三季度是传统的出货旺季,尤其是北美大客户新机的销售结构里面,高端机种的表现也比较亮眼,对公司业绩的叠加效应更加明显[2] 韩系客户开拓进展 - 2021年公司在越南建设海外工厂一期,2023年购买100亩土地建设二期,随着越南基地的投产,公司会持续在韩系客户开发上发力[3] - 韩系客户的开拓还需要一定时间,需要更多耐心[3] 降本增效工作 - 公司从去年年末开始提出"降本增效"的目标,并延续至今,在采购降本、费用控制、人效提升等方面都有较好的成绩[4] - 公司的"降本增效"工作将继续推进[4] 安卓端微棱镜与北美客户微棱镜的区别 - 安卓棱镜目前还是采用三角棱镜的设计为主,北美客户的微棱镜模块是通过三个小棱镜组成平行四边形状,技术难度非常高[5] - 为了保证设备稼动率来确保盈利,公司在安卓端的主要策略是做公版棱镜为主[5] AR-HUD业务进展 - 由于新能源汽车市场的内卷态势,AR-HUD业务的价格依旧承受一定压力,但出货量有较大提升[6] - 未来随着公司海外客户的定点逐步转量产,预计两、三年车载光学业务将逐步贡献业绩[6] AR板块业绩贡献时间 - AR头显设备商业化的进程需要多方面共同发展,尤其是突破上千万、上亿级别的AR产品,需要各方参与者在硬件、软件生态上共同发展建设[7] - 水晶会持续加强在AR上的研发投入,尤其是致力于解决反射光波导片大批量量产的问题,目标明年能够建成一条反射光波导的量产黄金线[7] [1]: 1 [2]: 2 [3]: 3 [4]: 4 [5]: 5 [6]: 6 [7]: 7