业绩概览 - 3Q2024 营业收入同比增长10.0%，环比增长9.5% [7] - 1-3Q2024 营业收入同比增长3.0% [9] - 1-3Q2024 归母净利润同比增长24.8% [9] - 1-3Q2024 Non-IFRSs经调整归母净利润同比下降21.6% [9] 收入构成 - 实验室服务收入占比59%，小分子CDMO收入占比22%，临床研究服务收入占比15%，大分子和CGT服务收入占比4% [10] - 中国交付业务收入占比87%，海外交付业务收入占比13% [10] - 北美客户收入占比65%，欧洲客户收入占比17%，中国客户收入占比15% [11] - TOP20药企收入占比15%，其他原有客户收入占比82%，新增客户收入占比4% [11] 分部业务表现 - 实验室服务板块3Q2024收入同比增长9.4%，1-3Q2024毛利率为44.8% [12] - 小分子CDMO板块3Q2024收入同比增长20.9%，1-3Q2024毛利率为30.8% [14] - 临床研究服务板块3Q2024收入同比增长1.3%，1-3Q2024毛利率为13.2% [17] - 大分子和CGT服务板块3Q2024收入同比下降9.6%，1-3Q2024毛利率为-42.8% [19] 费用管控 - 销售及分销开支占营业收入比例为13.2% [21] - 行政开支占营业收入比例为2.1% [21] - 净利息支出占营业收入比例为0.9% [21] - 研发投入占营业收入比例为3.8% [22] 现金流 - 预计2024年自由现金流为正 [24] 非经常性损益调整 - 1-3Q2024 Non-IFRSs经调整归母净利润为14.07亿元 [27] 2024年展望 - 市场压力和挑战是暂时的，医药健康行业会持续发展 [29] - 公司将坚持全流程、一体化、国际化的发展战略 [29] - 公司目标2H2024收入增速达到10%+ [29]