行业和公司概述 带矿行业 1. 该行业正处于从中式向量产过渡的临界点,出现了大规模量产和投产的动态[12]。 2. 行业内出现了多家公司计划在2025年前后进行大规模扩产,包括鲜辣光电、洗心光电等[8]。 3. 跨界玩家如宁德时代也开始大规模投入该行业,预计2025年冬将进行7GW级产线招标[8]。 4. 行业内出现了差异化的商业化逻辑,如血腥光电采用四端叠层电池的方案[8]。 概态矿行业 1. 该行业被认为是光伏行业的前沿方向,国内发展领先于海外[7]。 2. 预计到2025年,行业内效率可达20%,寿命可达15年以上,满足大部分商业化应用需求[8]。 3. 行业内出现了大面积智瓦机量产线的趋势,如从1.6m1.2m扩大到1.2m2.4m[8]。 4. 跨界玩家如智能方等在开发大面积智瓦机方面取得了进展[8]。 材料和设备 1. 行业内已经形成了一些共识的核心材料体系,如氧化镍电极、ITO电子传输层、FTO导电玻璃等[11]。 2. 设备厂商如迪迦韦创、金山经济等在叠层设备方面已经有了较为成熟的技术储备和出货能力[10]。 3. 随着产业化进展,带矿设备成本有望从2022年的15亿/GW下降至4亿/GW以内[11]。 核心观点和论据 1. 该行业正处于从中式向量产过渡的临界点,出现了大规模量产和投产的动态[12]。 2. 行业内出现了多家公司计划在2025年前后进行大规模扩产,包括鲜辣光电、洗心光电等[8]。 3. 跨界玩家如宁德时代也开始大规模投入该行业,预计2025年冬将进行7GW级产线招标[8]。 4. 行业内出现了差异化的商业化逻辑,如血腥光电采用四端叠层电池的方案[8]。 5. 该行业被认为是光伏行业的前沿方向,国内发展领先于海外[7]。 6. 预计到2025年,行业内效率可达20%,寿命可达15年以上,满足大部分商业化应用需求[8]。 7. 行业内出现了大面积智瓦机量产线的趋势,如从1.6m1.2m扩大到1.2m2.4m[8]。 8. 跨界玩家如智能方等在开发大面积智瓦机方面取得了进展[8]。 9. 行业内已经形成了一些共识的核心材料体系,如氧化镍电极、ITO电子传输层、FTO导电玻璃等[11]。 10. 设备厂商如迪迦韦创、金山经济等在叠层设备方面已经有了较为成熟的技术储备和出货能力[10]。 11. 随着产业化进展,带矿设备成本有望从2022年的15亿/GW下降至4亿/GW以内[11]。 其他重要内容 1. 该行业正处于从0到1的阶段,关键在于催化剂和预期差[12]。 2. 行业快速基瓦集量产、从中式向量产过渡、技术成熟和人才扩散等因素将加剧整个行业的快速发展[12-13]。 3. 精微大肠等公司在叠层技术方面的动作,代表了他们对该技术路线的认可和预期[13]。