新创产业最新情况分析 行业和公司概况 1. 新创产业整体表现强劲,从年初至今上涨52.72%,远超同期计算机板块(10.41%)和创业板(16.86%)的涨幅[1] 2. 新创细分领域中,鸿蒙相关标的上涨56.58%,三立相关标的上涨75.11%,涨幅领先[1] 3. 新创产业主要分为两个层面: - 党政新创:从2018年开始,已有30万台PC和15万台服务器的替换,未来将有1600台PC和2万台服务器的替换[2] - 行业新创:从2020年开始,已有4000万台PC和200-300万台服务器的替换,金融和电信行业是重点[2] 4. 国企方面要求到2025年OA系统实现100%国产化,经营管理系统达到50%国产化[2] 政策和事件影响 1. 外部方面,美国持续对中国实施"小院高墙"政策,限制AI芯片出口[3] 2. 国内政策方面: - 3月发布采购标准,要求党政机关采购PC和服务器使用安全可靠的国产操作系统和CPU[3] - 5月发布34款国产芯片、16款操作系统和28款数据库通过检测[3] - 10月发布供应链成熟标准,涵盖多个产品类别和企业能力评估[3] 3. 软件方面,CentOS停服给国产操作系统如OpenEuler带来机会,目前已达36.8%市场份额[4] 4. 硬件方面,英特尔被曝存在安全漏洞,或将加速国产CPU替代[4] 行业动态和公司表现 1. CPU领域: - 海光、中国长城等公司上半年营收保持稳定增长,海光Q3超预期[5] - 行业层面,综合算力渗透率和智能算力占比有较大提升空间,国产芯片需求旺盛[5] 2. 操作系统: - 国产操作系统如麒麟、中国软件等公司增速领先,但市占率仍较低[6] 3. 数据库: - 国内数据库市场仍被Oracle、微软主导,但达梦等国产厂商增速较快[6] 4. 鸿蒙操作系统: - 2020年Q1市场份额已达17%,超越AOS[7] - 2024年1月发布"纯血"鸿蒙OS,未来将不再兼容安卓[7] - 华为将从产品、渠道、运营等多方面推动鸿蒙生态[7] 5. AI加速卡: - 2022年产业出货约35万颗,国内市占率30%-40%,未来增长空间大[8] 区域动态 1. 广东省Q2-Q3新创PC采购5.22万台,国产芯片占比40%,国产操作系统占比40%[9] 2. 每季度需要5万台新创PC替换,从现在到新创爆发还有较大空间[9] 总的来说,新创产业整体表现强劲,政策和事件推动下,各细分领域都有较大发展空间,值得重点关注。[1][2][3][4][5][6][7][8][9]