公司和行业研究总结 行业概况 1. 半导体行业: - 国内生产先进制程芯片的核心在于SAQP(自对准四重图形)工艺技术 [1] - 该工艺技术对薄膜沉积工艺的一致性和工艺后形貌有极高要求,需要多重曝光和多次清洗 [1] - 清洗液的选择和清洗参数优化对确保清洗过程不会对芯片产生负面影响非常关键 [1] 2. 光芯片行业: - 广东省政府出台行动方案,支持光芯片技术攻关 [3] - 铜酸锂是制作光子芯片的主要材料,有望突破"后摩尔时代"算力瓶颈 [3] - 随着光模块从800G向1.6T和3.2T升级,薄膜铜酸锂调制器的大宽带优势将更加突出 [3] 公司分析 1. 国林科技: - 公司生产的半导体专用清洗设备可满足多种级别纳米制程的需求 [2] - 公司掌握了半导体行业用臭氧清洗设备制造及设计工艺的多项关键技术 [2] - 受国家政策支持和国外技术封锁限制,国产设备迎来进口替代良机 [2] 2. 光智科技: - 公司未来有望注入的先导电科是ITO靶材全球第一生产商 [3] - 先导电科背后的先导稀材是最核心的资产,被称为"稀有材料大王" [3] - 关注公司能否在明天开板 [3] 3. 光库科技: - 公司在光电子器件行业中占据重要地位,产品广泛应用于光通讯和数据中心等领域 [3] - 公司已掌握铜酸锂调制器芯片制程和模块封装技术,完成从设计到测试的全套工序 [3] 其他重要信息 1. 整体市场情绪: - 指数冲高回落,成交量略有放大,情绪端波动明显 [1] - 科技股仍然表现强势,其中半导体/芯片、华为算力、低空经济相对出彩 [1] - 明天可能进入分化调整,需防范几个加速的情绪标的出现恐慌盘 [1] 2. 机构动向: - 多家机构大笔买入国林科技、光启技术等公司 [2] - 多家机构大笔卖出光启技术、万幸奥威等公司 [2]