会议主要讨论的核心内容 行业动态 - 国内手机行业从2018年16亿台的高峰逐渐下滑到去年只有10-11亿台的水平 [20] - 手机厂商对成本降低和供应链垂直整合有强烈需求 [19] - 苹果iPhone16系列销售情况较好,普通版和Plus型号销量较好,Pro和Max型号销量相对较弱 [3][4][5] - 苹果iPhone17系列明年将有较大变化,包括外观玻璃和金属结构的升级 [10][11][12] 公司业务表现 - 公司玻璃、金属、组装和汽车四大业务均保持快速增长 [8][9][12][20] - 玻璃业务今年有15%左右的ASP和10%左右的出货量增长 [9] - 金属业务明年有望增长几十亿甚至接近100亿 [12][13] - 组装业务有望从今年的100多亿增长到明年的300亿以上 [14][15][16][17] - 汽车业务保持15-20%的稳健增长,利润率较高 [21][22] - 公司在资产减值方面改变策略,今年上半年已计提5亿,为下半年业绩留有较大空间 [25][26] 投资价值分析 - 公司业绩有望在今年达到40亿左右,明年有望达到60亿 [23][24][26] - 公司估值水平较低,明年市盈率仅为10-15倍 [26] - 公司未来两年有望保持较快增长,是值得重点关注的标的 [26][28] [2][3][4][5][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][19][20][21][22][23][24][25][26][28]