会议主要讨论的核心内容 行业供需情况 - 行业内大客户产品价格有一定上涨,涨幅在2000-3000元之间,主要是由于当前库存供给量不足,市场表现为库存仅三四天左右,供应紧张[1] - 供应商分为老供应商、次新供应商和更新供应商,目前最新和次新的供应商基本处于停产状态,只有老供应商中的部分开始提价[2] - 客户愿意与公司签订半年或三年的价格协议,将价格锁定在当前水平或更高,且不与碳酸锂价格挂钩[3] - 个人认为碳酸锂价格可能相对处于低位,下跌空间最多6%,但整体趋势上看不会跌至3万或更低[4] 公司产能和成本情况 - 公司云南基地由于原材料成本较高,目前时机还不成熟,待氢氟酸产线调顺、五氯化磷来源稳定后,会考虑再次开启[5][6] - 公司三季度与二季度产量和出货量差不多,但九月份尤其明显增长,主要是因为行业中有家企业出现问题,导致公司接到很多订单[7][8] - 公司新增1万吨产能计划继续进行技术进步,关注整个市场供需点的理解,预计真正的供需不足将在2026年左右[11][12] - 公司三季度经营效果不佳,但由于自有中间材料供应,相比同行利润可能更高[14][17] 海外市场情况 - 今年海外市场的量低于年初预期,占整体出货比例在20%-30%之间[10][11] - 公司正在推进海外生产基地布局,计划在2026年初投产,并在国内推出第四代新技术[12][18] - 海外客户愿意给公司更高的价格,主要是竞争格局和对品质稳定性要求更严格的原因[19] 问答环节重要的提问和回答 提价措施和利润情况 - 提价措施将持续存在,但不会大幅度提升,因为同行对涨价反应不一,且原材料成本也在上涨[17] - 原材料涨价对公司利润有增厚效应,但由于成本上涨幅度相较于同行较小,且工艺优化使得影响相对较小[17] - 涨价后,预计有2000元左右会转化为利润,由于自有中间材料供应,相比同行利润可能更高[27] 产能扩张计划 - 新增1万吨产能已经可以投产,但由于需要进行技术改造,暂不着急进行大规模生产[16] - 明年没有大的产能扩增计划,主要是继续进行技术进步和关注市场供需[27] 海外市场布局 - 公司非常重视海外市场,认为无论美国大选结果如何,自建供应链的决心不可逆,韩国是目前最优的扩产地点,后续还计划扩展至东南亚、欧洲和美国[18] - 海外市场的股权比例为50%,并加上一定费用,海外客户愿意给公司更高的价格[18][19] 其他 - 新国标实施不会导致产品需求下降,反而因为锂电成本低、续航能力强,在性价比上更有优势[25] - 渠道商抽成问题导致短期内锂电推广受阻,但公司将加大在市场渠道建设和产品结构调整方面的投入[26][30] - 未来六氟磷酸锂市场可能需要六年左右的时间来消化产能和恢复经济大背景的影响,但具有较高的增长潜力[30]