会议主要讨论的核心内容 季风公司近况更新 - 三季度季风业绩受到TMD玻璃亏损和北美欧洲整合影响有一定波动 [1][2] - TMD玻璃已开始向外销售,预计四季度业绩会有明显改善 [1][2] - 中国区收入有望达到40亿元,利润率有望达到15%左右 [2] - 本部传统业务和增量业务如电动出风口等有望持续增长 [3] - 座椅业务二季度实现盈利,明年收入有望达到50-70亿元 [3][4] - 激峰已获得19个订单,在手订单近900亿元 [4] 对季风公司的观点 - 短期看三季度业绩有波动,但四季度和明年业绩有望改善 [5][6] - 如果牛市持续,季风座椅业务有较大想象空间 [5][6] - 当前估值水平较低,看好公司未来发展 [6] 汽车行业和汽车零部件行业的观点 - 汽车行业需求强劲,新车型定价较高,销量表现良好 [7] - 汽车零部件行业内需较强,规模化效应明显,原材料价格趋于稳定 [7][8] - 建议关注拓普、保龙、科帕达等公司 [8]