会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司是AI产业链上的设备公司,与同行业公司罗伯特科有相似之处,但估值和想象空间有所不同 [1][2] - 公司主要有两大业务:消费电子和半导体设备 [3][4] 消费电子业务 - 公司自2011年进入苹果产业链,在过去7年中营收复合增速超过39%,是整个产业链中设备公司增长最快的 [4][5] - 增长原因包括:1)抓住苹果品类扩张的机会;2)苹果持续的产品迭代创新带动设备投入 [5][6] - 未来增长机会包括:1)AI硬件变化带来的新需求;2)苹果销量提升和新品类扩张带来的需求;3)公司向模组端延伸业务 [6][7][8] 半导体设备业务 - 2019年公司收购日本子公司Optima,主要从事硅片、晶圆、HBM等半导体设备的检测业务 [8][9] - 该业务近年来增速明显加快,2020年上半年收入已超过全年 [8][9] - 未来增长机会包括:1)ICBM产能扩张带来的设备需求;2)公司有望进入国际头部客户供应链;3)国产替代为公司带来机会 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容