公司业务概况 - 公司是工业富联的主要业务板块，主要从事工业互联网相关业务[1] - 公司在云计算、AI服务器等领域表现优异，上半年业绩良好[1][2] - AI服务器业务占公司云计算总收入的40%，市场份额达40%[2] - 预计下半年云计算业务仍将保持持续向好的态势[2] AI服务器市场需求 - 根据Trendforce预测，2024-2027年AI训练和推理服务器年增长率将达20%-33%[2] - 公司看到来自云服务商、品牌客户以及NCP(Nvidia Cloud Partner)的强劲需求[2] - 客户对于下一代产品的研发设计也有很大需求[2] - 英伟达CEO也表示AI需求"令人难以置信"，市场供不应求[2] 新产品GB200进展 - GB200新品开发进度符合预期，公司将是第一批交货的供应商[3] - GB200具有较好的性价比，能耗下降四分之三、算力大幅提升，客户需求强烈[3][4] - 公司在产业链布局、供应链把控等方面具有优势，有助于获利水平的改善[3] - 预计GB200未来将对营收和利润产生较大贡献[3] 其他业务进展 - 高速交换机业务上半年同比增长70%，800G交换机开始出货[4] - 机构件业务上半年实现双位数增长，下半年将继续保持良好合作[4] - 公司现金分红水平较高，未来将继续回报股东[4]