会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司最近进行了组织架构调整,将半导体过程控制业务整合到公司更广泛的系统业务中,以更好地满足客户需求 [3] - 公司在2021年至2022年期间市场份额从低6%提升至中7%左右,主要得益于对领先工艺的关注 [6] - 公司业务模式表现良好,毛利率维持在61%左右,经营利润率保持40%-50%的增长水平 [4] 2024年行业展望 - 2024年全球晶圆设备(WFE)投资预计在中90亿美元左右,预计2025年将有所增长 [4] - 逻辑/代工工艺控制强度将高于存储,占比有望超过60%-65% [6] - 先进封装是一个超过5亿美元的机会,增长迅速 [3] N2节点机遇 - N2节点采用全新的晶体管架构(从平面/FinFET到栅极全包围),对缺陷检测提出了更高要求 [9][10] - 公司针对N2节点的新挑战,开发了Gen4和电子束检测系统等新产品 [9][14] - N2节点设计活跃度较高,预计产能爬坡速度将快于之前节点 [10][11] 竞争格局 - 公司相信行业整体投资水平能够支撑需求,不会出现某些客户大幅减少投资而导致整体效率下降的情况 [18] - 公司的目标是保持相对于整体市场的增长优势,通过持续创新和紧密客户合作来实现 [18][28] 问答环节重要的提问和回答 关于N2节点的问题 Q: 您如何看待N2节点对公司业务的影响? A: N2节点采用全新的晶体管架构,对缺陷检测提出了更高要求,这为公司带来了新的增长机会。公司已经开发了针对性的新产品,并与客户密切合作,预计N2节点的设计活跃度和产能爬坡速度将快于之前节点 [9][10][11] 关于竞争格局的问题 Q: 如果某些大客户减少投资,会对公司造成负面影响吗? A: 公司认为行业整体投资水平能够支撑需求,不会出现某些客户大幅减少投资而导致整体效率下降的情况。公司的目标是保持相对于整体市场的增长优势,通过持续创新和紧密客户合作来实现 [18][28]