会议主要讨论的核心内容 公司在AI领域的进展和未来重点 - 公司在过去一年中推出了MI300X产品,获得了大型超算客户的广泛采用,如微软、Meta、Oracle等 [3][4] - 公司在软件方面取得了重大进展,ROCm软件栈不断优化,在某些工作负载上的性能已经超过竞争对手 [10][11] - 公司将AI作为未来的重点,不仅关注数据中心GPU,还将涉及CPU、FPGA和定制芯片等全方位的高性能计算 [3][4] 公司对AI加速器市场的预测和机会 - 公司之前预测2027年AI加速器市场规模将达到4000亿美元,现在仍然看好这一预测 [5][6] - 公司认为未来AI计算需求将持续增长,包括训练、推理和持续微调等各个环节 [6] - 公司认为GPU将是AI加速器市场的主导,但也会有一定比例的定制芯片 [6] 公司在服务器CPU市场的表现和前景 - 公司在服务器CPU市场的份额从最初的低个位数已经提升到现在的30%左右 [19][20] - 公司在超大型云服务商(hyperscaler)的份额已经超过50%,但在企业市场的份额仍有提升空间 [19][20] - 公司认为Genoa和Turin等新一代CPU产品将有助于推动服务器CPU的更新换代 [18] 公司在AI PC市场的布局和机会 - 公司认为AI PC是未来10年PC市场的重大创新,将成为商用PC更新换代的驱动力之一 [28][29] - 公司与微软等合作,在AI PC软硬件优化方面取得进展,未来将有更多x86支持 [29] - 公司在商用PC市场的份额较低,但AI PC可能成为公司提升在该领域地位的机会 [30][31] 公司的并购和供应链策略 - 公司通过收购Silo AI、ZT Systems等公司,进一步完善了从硬件到软件的全栈AI能力 [11][12][13] - 公司正在努力实现供应链的多元化,包括TSMC在美国建厂等,以提高供应链的弹性 [37][39] - 公司在资本配置上将保持谨慎,在投资新机会与实现利润之间保持平衡 [40][41]