战略考量 - 响应并落实上级决策部署,打造一流投资银行,提升公司综合竞争力[1][2] - 完善跨区域布局,把握海南自由贸易港的政策优势和发展机遇[2] - 实现资源互补,提升公司服务粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝地区等国家区域发展的能力[2] 战略定位 - 万和证券将成为公司在跨境资管等特定业务领域具备行业领先优势的区域特色证券公司[3] - 利用万和证券在海南自贸港的区位优势,结合国信证券在品牌、管理、规模等方面的优势,在跨境资管业务等特定领域形成先发优势[3] 交易方案 - 发行股份购买资产,不涉及配套融资[4] - 交易价格符合《重组管理办法》规定,不低于定价基准日(20日、60日、120日)均价的80%[4] 跨境资管业务 - 公司资管业务聚焦主动管理,在产品策略体系建设、渠道拓展方面取得较大进步,经营业绩及公司资管业务特色得到提升[4] - 将结合跨境资管业务试点,与万和证券深入协同合作,发挥各自优势[5] 后续安排 - 将综合考虑整合方案、双方品牌声誉等因素,确定万和证券是否更名[5] - 正在抓紧选聘中介机构,加快推进尽职调查、审计、评估等相关工作,争取尽快启动申报[6]