国信证券(002736) - 2024年9月5日投资者关系活动记录表
002736国信证券(002736)2024-09-06 09:24

交易背景和战略考量 - 国信证券拟通过发行股份收购万和证券96.08%股权,是落实中央决策部署和公司"十四五"发展战略的举措[2][3] - 有利于公司巩固在粤港澳大湾区的主场优势,更好服务国资国企、上市公司和专精特新企业[3] - 有利于公司拓展跨境业务空间,将万和证券打造成海南自贸港跨境资产管理等特定业务领域的区域特色投行[3] - 有利于公司进一步强化重点区域的业务能力,显著增强公司财富管理业务与投行业务在大湾区的市场竞争力[3][4] 万和证券的战略定位 - 万和证券在大湾区拥有52家分支机构,与国信证券在财富管理业务上具有协同互补作用[4] - 万和证券注册地在海南自贸港,有利于公司在跨境资管等特定领域形成先发优势[4] - 公司致力于把万和证券打造成在跨境资管等特定业务领域具备行业领先优势的区域特色证券公司[4] 跨境资管业务布局 - 跨境资管业务试点对建设海南自贸港具有重要意义,可推进资本市场开放、促进人民币国际化、提升海南自贸港地位[5] - 公司将结合跨境资管业务试点优势及资管业务特色,与万和证券深入协同合作,在品牌质量及产品策略开发方面[5] 交易方案 - 本次交易将通过发行股份的方式收购万和证券96.08%股份,发行价格为8.60元/股,符合《重组管理办法》相关规定[4][5] - 公司对收购标的万和证券的审计、资产评估工作尚未完成,最终交易价格将在评估结果基础上与交易各方协商确定[6] - 本次重组不进行配套融资,公司正在抓紧选聘中介机构,后续将按规定公告交易进展[6][7]