会议主要讨论的核心内容 - 公司在2024年处于转型期,预计全年WFE水平在95亿美元左右 [6] - 公司在逻辑/制造业和存储器领域都有较强表现,其中逻辑/制造业占比约70%-75% [7] - 公司的服务业务持续保持高增长,连续48个季度实现同比增长,毛利率保持在中高60%水平 [8][9] - 公司将继续保持在先进制程领域的领先优势,并预计明年存储器投资将有所恢复 [13][14][15] - 公司在先进封装领域的业务规模预计将从300百万美元增长至500百万美元,未来有望保持高于WFE的增长 [24][25][26][27] 问答环节重要的提问和回答 - 分析师询问公司在2-纳米制程领域的表现,公司表示将在今年底和明年开始看到更多的投资 [18][19][20] - 分析师询问公司在后道工艺领域的战略布局,公司表示将重点关注复杂性较高的领域如硅基垫片、3D混合键合等 [27][28][29][30] - 分析师询问公司在中国市场的表现,公司表示中国市场保持相对稳定,占比预计将从40%左右下降至高20%左右 [37][38][39] - 分析师询问公司服务业务的可持续性,公司表示主要受益于客户设备使用寿命延长、新设备进入服务合同等因素 [58][59][60][61]