公司概况 - 精工科技始创于1992年，2004年6月在深交所上市，通过产业经营与资本运作的良性互动，公司主营业务由上市前的建材机械、纺织机械拓展到光伏装备、碳纤维装备等节能环保、绿色低碳的高端装备制造领域[4] - 公司在新控股股东中建信控股集团的赋能下，产业进一步聚焦，形成了碳纤维装备、碳中和（新能源）装备、智能建机、智能纺机"二主二辅"的产业发展格局[4] - 公司正在围绕新材料、新能源装备制造领域，积极培育第二增长曲线，快速进入了聚酯循环再生装备制造和新能源充电站投建运行等业务领域[4] 碳纤维装备业务 - 碳纤维产业链主要包含从一次能源到终端应用的完整制造过程，精工科技目前主要专注于系列碳纤维成套生产装备的研发、生产、销售和技术服务[6] - 公司碳纤维装备制造领域业务始于2013年，通过内联外合的发展模式，于2015年完成国内首台套千吨级碳纤维成套生产线的研发制造[7] - 2020年首条国产化千吨级碳纤维生产线一次性试车成功并交付用户使用，整线核心设备预氧炉首次出口韩国，形成了国产化、系列化、批量化生产和销售[7] - 2020年-2023年，碳纤维新材料装备业务实现营业收入分别为2.07亿元、7.49亿元、15.37亿元、7.29亿元，复合增长率达52.14%，占公司营业收入比例由19.39%升至47.30%[10] 碳纤维装备订单及客户情况 - 2020年以来，公司碳纤维装备业务已累计签署合同金额超过40亿元，完成20多条全国产化碳纤维生产线的交付，主要客户位于吉林、江苏、上海、浙江、韩国、越南等地[9] - 公司目前已签署尚在执行中的大额合同总额超过20亿元，包括浙江宝旌、吉林国兴、东华能源、浙江超探等客户[11] - 公司目前与多家碳纤维设备购买意向客户在洽谈中，主要包括国内及韩国、日本、土耳其、沙特等国外市场客户[11] - 公司碳纤维成套生产线生产交付周期一般为9-12个月，比业内同等级项目节省40%工期[12] - 公司已交付的碳纤维装备中90%用于生产大丝束碳纤维，主要应用于风电叶片等领域[14] 碳纤维行业发展 - 碳纤维产业是国家鼓励的基础性战略性新兴产业，近年来国家和地方政府出台多项产业政策支持碳纤维产业发展[8] - 2015-2022年，中国市场碳纤维需求量从16,789吨增加至74,429吨，复合增长率达23.71%[8] - 2023年中国碳纤维总需求为69,075吨，较2022年同比下降7.19%，但随着下游应用领域的快速发展，碳纤维市场仍有望保持较快增速[8] - 目前国内原丝产量不足，导致碳纤维价格仍处在相对较高的位置，但下游应用端尚需验证和渗透的时间[15][16] 公司碳纤维装备优势 - 公司碳纤维成套生产线具有性能优越、适用范围广、交付周期快、运行能耗低、产能高、连续稳定运行时间长、项目投资风险低、见效快等显著优势[20] - 公司在碳纤维装备领域形成了"成熟一代、研发一代、储备一代"的产品研发特色，持续进行技术迭代[21] - 公司目前正在研发4米宽幅碳化线主体设备、3m端到端平行送风预氧炉、超高温高模量生产线等新一代碳纤维装备[21] 公司其他业务布局 - 公司围绕新能源、新材料装备领域，快速进入了聚酯回收生产线等循环再生装备领域[32] - 公司在原丝装备和复材装备领域也在持续布局和拓展，已具备相应装备的技术及产品能力[28][29] - 公司将立足高端化、智能化、绿色化、信息化，聚焦碳纤维装备、碳中和（新能源）装备、智能建机、智能纺机、充电桩业务、循环再生装备等"二主二辅二培育"产业[37] 公司发展战略 - 公司将聚焦碳纤维核心上下游产业链建设，实施原丝装备、碳化装备、复材装备"三位一体"碳纤维产业331战略[22][23] - 公司将切实把握国家关于"推动低空经济发展、新一轮大规模设备更新"等重大决策部署所带来的市场机遇[22][23] - 公司将通过产业经营与资本运作的良性互动，持续提高自主创新能力、规模化生产能力、核心竞争能力，努力将公司打造成为主业突出、技术领先、治理规范、具有核心竞争力国际一流的高端装备系统集成解决方案提供商[37] 本次融资情况 - 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过94,300.19万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于碳纤维及复材装备智能制造建设项目、高性能碳纤维装备研发中心建设项目和补充流动资金[34] - 本次发行的发行对象为不超过35名符合条件的特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[33]