会议主要讨论的核心内容 博晋汽车 - 二季度收入实现17.2亿元,同比增长68.7%,利润2.3亿元,同比增长143.7% [2][3] - 二季度收入创历史新高,主要得益于赛里斯M9和理想L6新车型的交付增加 [2][3] - 二季度毛利率达29.3%,同比增长2.4%,环比增长3.58%,超预期 [2] - 预计全年利润可达5亿元左右,当前估值15倍 [2] 瑞福模具 - 上半年收入11.2亿元,同比增长30.5%,利润1.6亿元,同比增长近80% [4][5] - 二季度收入6.2亿元,同比增长30%,利润8600万元,同比增长81.7% [4][5] - 二季度收入增速低于预期,主要是由于内部抵消的关联交易收入 [5][6] - 装备业务毛利率达28.4%,同比提高7个百分点,零部件业务毛利率短期受压 [6][7] - 预计全年利润可达3.5亿元 [7] 文创股份 - 上半年收入30.8亿元,同比增长20%,利润8200万元,同比增长4.9倍 [8][9] - 二季度利润环比下降,主要是由于汇兑损失 [9] - 重庆工厂二季度收入1.2亿元,环比增长,主要受益于赛里斯M9的量产 [9][10] - 下半年国内业务有望延续二季度态势,海外业务有望逐步改善 [10][11] 骆驼股份 - 上半年营收超预期,主要得益于出口业务和高价值产品占比提升 [13][14] - 理电业务大幅减亏,毛利率接近0,旅店业务收入达1.1-1.2亿元 [15][16] - 预计全年利润率维持7.5%,当前估值11倍,明年9倍,估值较低 [16]