会议主要讨论的核心内容 美国大选情况 - 民主党全国代表大会于8月19日-22日举行 [3][4] - 民主党总统候选人哈里斯将于8月22日正式接受提名并发表主旨演讲 [3] - 9月中下旬和10月上旬将进行总统候选人辩论 [4] - 根据博彩预测,哈里斯胜选概率略高于特朗普 [4] 两党政策对比 - 共和党(特朗普)主张"美国优先",包括减税、贸易保护、支持化石能源 [5][6][7] - 民主党(哈里斯)主张更强调公平、开放和绿色,包括增税、支持自由贸易和可再生能源 [8][9][10] 关税问题 - 特朗普可能会逐步加征关税,更可能集中在高科技行业产品 [12][13][14] - 中国企业可关注供应链唯一性较强的产品,以及中间品本土化和出口新兴市场的机会 [19][20][21] 资本市场反应 - 特朗普交易1.0和2.0版本下资产走势呈现不同分化 [28][29][30][31][32] - 关注特朗普交易2.0和美联储降息预期的共振方向 [32] 能源政策影响 - 共和党和民主党在能源政策上存在差异,但实际影响可能有限 [33][34][35][36][37] - 美国能源独立目标难以完全实现 [37][38]