广发通信的手机分析师韩总那今天呢这个我们AI在提速系列电话会呢汇报一下最近关于光模块的观点因为最近对于光模块的这个股价呢目前市场还是有很大分歧的一方面呢英伟达在美股呢已经实现了大幅的反弹又重新站上了三万亿就是先跌了从高点跌起来30%然后反弹了20%多 那A股呢这个光棚块刚跌起来基本上还没有反弹现在大家就是非常关注这个光棚块的这个后续的我们的一个观点和判断那首先呢我们先抛一下结论光棚块呢我们在这个位置是非常看好的因为既有这个胜率又有赔率而且在这个马上8月底这个开始密集的这个二级爆期间呢我觉得光棚块还很这个光棚块这些公司呢还 可以作为一个非常好的一个避险资产去对待啊这是我们的一个基本观点啊那今天汇报呢我主要汇报啊两方面的三方面的内容第一方面呢是再把这个啊今年明年光棚块订单的最新最新的情况跟大家做一个更新啊这里边相信大家也还是有很多 就是之前应该没听过的这个信息第二个呢就是这个为什么我们认为光目块在八月份或者九月是一个非常好的一个避险资产第三个呢就是我们在这个回顾一下前段时间光目块下跌的原因从这些原因来看这个我们为什么觉得光目块是最近一个胜率和赔率都非常高的一个资产 首先是第一块 我们再把这个官方块近期的一些订单情 ...