会议主要讨论的核心内容 - 公司认为当前需求侧仍然非常旺盛,云厂商未来几个季度资本开支可能维持积极态度 [2][3] - 公司认为短期内行业出现的一些芯片延迟出货问题不会影响跨季度和跨年的整体业绩表现 [2][3] - 公司认为当前行业估值较低,安全边际较高,是继续加强布局的良机 [4][5][6][7] 问答环节重要的提问和回答 - 公司认为Arista是一家在数据中心交换机领域地位较高的公司,未来市场空间较大,估值较高的原因合理 [9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 公司认为Arista在以太网技术方面具有较强的竞争力,未来在AI领域的收入可能会有较大的上修空间 [26][27] - 公司认为Arista在光模块供应链方面布局较为清晰,有利于其未来在LPO技术上的发展 [25][26]