会议主要讨论的核心内容 - 公司以用户为中心和以人工智能为驱动的战略开始显现成效,本季度业绩反映出持续稳定的增长势头 [2][3] - 淘宝和天猫集团实现了订单量和总交易额的稳定同比增长,阿里巴巴国际数字商务事业部(AIDC)的收入保持强劲增长 [3][12] - 阿里云的收入重回正增长轨道,主要得益于核心公共云和人工智能产品的推动,以及其他业务板块实现了运营效率和变现能力的提升 [3][7] - 公司将继续优化云产品供应,加强云和人工智能产品的协同效应,并持续投资于研发和人工智能资本支出 [9][11] - 国际电子商务领域,AIDC本季度实现了32%的收入增长,整合了跨境和本地运营,以及B2B和B2C模式 [12] - 公司对关键互联网技术企业进行了战略性调整,在保持产品竞争力的同时,更加重视货币化,预计未来一到两年内大多数将实现收支平衡 [13][42] 问答环节重要的提问和回答 1. 关于淘宝天猫的货币化率(Take Rate)问题 [43][44][45][46][47][48][49] - 公司正在推出新的广告产品和软件服务费,预计未来6-12个月可以实现货币化率的显著提升 - 对于中小型商家,公司将提供特殊优惠措施,以帮助他们扩大客户基础,提升GMV 2. 关于AIDC业务的竞争环境及发展趋势 [50][51][52] - AIDC业务整合了跨境和本地运营,在产品供应和用户体验方面持续优化 - AliExpress Choice是重点投资方向,未来几个季度将继续优化以提高效率和盈利能力 - Lazada已于7月实现单月EBITDA盈利,未来将继续提高效率和盈利能力 3. 关于云业务中人工智能收入贡献及发展目标 [55][56][57] - 人工智能产品需求强劲,预计将是未来两位数增长的主要驱动力 - 公司有信心在本财年下半年实现外部云收入的两位数增长,并将在此基础上持续加速 4. 关于淘宝天猫GMV再次加速的关键驱动因素 [58][59][60] - 持续投资于供应链优化和效率提升,以确保为不同消费群体提供高质量且价格合理的产品和服务 - 根据平台净推荐分数,中高端消费者群体的满意度有显著提升 5. 关于亏损业务未来一到两年内实现收支平衡的具体计划 [62][63] - 通过提高效率和盈利模式,显著减少亏损,并逐步实现盈亏平衡 - 需要在投资效率、扩大规模和提高货币化率之间保持平衡 6. 关于人工智能发展对公司和行业的影响 [71][72] - 公司选择开发开源的大型语言模型,以更好地服务开发者和云客户 - 随着模型变得更强大,未来将需要更智能的代理来处理复杂需求