会议主要讨论的核心内容 光伏行业技术迭代与产能变化 - 光伏行业经历周期性的技术迭代,新技术出现后会进入大规模扩产阶段,随后产能集中导致同质化竞争和产能过剩 [1][2][3] - 目前TopCon组件价格快速下降,盈利能力大幅降低,行业迫切需要新技术突破 [3] - 行业内对HAT和BC两种新技术路线存在分歧,公司认为HAT更适合大规模地面电站应用 [4] AJT技术路线的发展进度 - AJT组件功率有望在今年内达到740-750W,主要依靠背面工艺优化、新型CVD设备、PVD优化、钢网印刷等技术突破 [5][6][7][8][9] - AJT非规成本有望在今年内降至2角以下,与TopCon实现成本拉平 [9][14] - 通微、华盛、东方日升等企业是AJT技术路线的主要参与者,值得关注 [16][17][18] 设备供应商麦维的发展 - 麦维作为AJT设备龙头地位稳固,未来有望优先受益于AJT技术路线的突破 [28][29] - 麦维在半导体和显示领域也有布局,如OLED和MicroLED等新型显示技术 [21][22][23][25] - 麦维在半导体后道工序如切割、研磨等设备和耗材也有较强竞争力 [26][27]