会议主要讨论的核心内容 新型电力系统政策解读 - 国家发改委、中共中央国务院等近期发布多项政策,加快构建新型电力系统,重点强调电网建设和储能投资[4][5][6][7] - 政策要求加快电网升级改造、提高配电网对新能源接纳能力、探索分布式智能电网项目[6][7] - 政策还要求健全新型储能价格形成机制、完善阶梯电价制度,有利于抽水蓄能和压缩空气储能发展[9][10] 中国能源电力和中国电建业务分析 - 中国能源电力是电网系统龙头,70%业务集中在能源电力领域,其中特高压智能电网、空气压缩储能、氢能等为重点[13][14][15][16] - 中国电建是全球最大水电工程承包商,承担了80%以上大中型水电站勘察设计和建设任务,同时在风电、太阳能等新能源领域也占据重要地位[18][19][20] 两公司业绩和订单情况 - 中国能源电力今年上半年订单增速14%,是央企中最好的,业绩也保持高增长[12][13] - 中国电建今年上半年订单增速7.5%,其中能源电力板块增速21%,水利水电业务仍是公司主要支撑[17][18][19] 问答环节重要提问和回答 提问1：为什么将中国能源电力作为首推? 回答：中国能源电力70%业务集中在能源电力领域,特高压智能电网、空气压缩储能等为重点,订单和业绩表现优异,同时估值较低,具有较好的风险收益比[11][12][13] 提问2：中国电建在哪些领域具有优势? 回答：中国电建是全球最大水电工程承包商,承担了80%以上大中型水电站勘察设计和建设任务,同时在风电、太阳能等新能源领域也占据重要地位[18][19][20] 提问3：这些政策对建筑行业有哪些影响? 回答：政策主要影响三个方面:1)生态环境园林建设,如水利治理等,利好中国交建、中国电建等央企;2)传统行业节能降碳改造,利好中国中冶、中国化学等;3)新能源电力建设,利好中国能源电力、中国电建等[8][9][10]