会议主要讨论的核心内容 - 过去两周内,头部科技公司和互联网公司的业绩普遍呈现中规中矩的情况,没有出现大幅超预期的情况 [1][2] - 近期SaaS公司业绩普遍较好,股价表现较为剧烈,反映了资金从大公司向中小公司的流向 [2][3] - 对于AI相关公司和传统主业表现韧性的公司,市场都给予了较好的反馈 [3] 问答环节重要的提问和回答 - Palantir作为数据分析平台,受益于AI应用场景的加速落地,其大客户项目制的商业模式也使其在当前宏观环境下表现较为稳定 [4][5][6][7] - Attention作为中小客户群体的企业工作流管理公司,面临宏观环境不确定性和收入延续性的挑战 [8][9][10] - Roblox在用户数和预定量增长超预期,但公司对下半年的预期相对谨慎 [12][13][14] - Unity正处于业务重组阶段,对未来表现较为保守 [15][16] - Shopify和Dingdong表现较为稳定,AI对其影响有限,主要体现在内部效率提升 [16][17][18][19][20] - Datadog在AI应用落地方面有所进展,有望带来收入增长的稳定性和进一步加速 [21][22][23]