分组1 - 公司二季度的盈利数据超预期,占比达70%以上 [10][14] - 美联储有较大的降息空间,可以抵御经济衰退 [12][13] - 上市公司业绩整体向好,不能判断美国经济已陷入衰退 [12][14] 分组2 - 日元套利交易反转导致科技股大跌 [5][6][7] - 美国大选存在不确定性,可能影响产业政策 [8][9] - 英伟达等芯片公司业绩和前景良好,AI投资热情不减 [23][24] 分组3 - 越南经济基本面良好,人事变动已告一段落 [41][42][43] - 越南资本市场制度不完善,但做空机制并非必须 [48][49] - 预计越南下半年经济增长仍将保持在6.5%以上 [45][46] 分组4 - 港股市场估值较低,但能否反弹取决于内地经济 [49][50][51] - 港股互联网公司业绩有所改善,开始注重股东回报 [50][51] - 美股、越南和港股的资产配置比例可以为50:20:20 [53][54]