会议主要讨论的核心内容 1. AI智能眼镜作为可穿戴设备,是端侧AI最具性价比的落地硬件 [10][11][13] 2. AI智能眼镜在兼具基础眼镜功能的同时,还可能包括近眼显示、TWS耳机、摄像头、AI等功能 [11] 3. AI智能眼镜的优势在于方便快捷的语音交互、最直接的视觉感知渠道、作为人类交互的视觉焦点,以及作为用户习惯的always-on载体 [15][16] 4. AR节奏从空间投影AR到AI眼镜再到AR计算机,AI智能眼镜将在2024年陆续发售,苹果将在2027年推出首代AR产品 [19][20][21][22][23] 5. Ray-Ban Meta智能眼镜在三个季度内销量或超100万副,主要得益于在打造正常眼镜的同时全面优化了产品问题 [25][26][27][28][29][30][31] 问答环节重要的提问和回答 1. 消费者为什么要为AI智能眼镜买单? - 消费者愿意为低成本的创新技术买单,但不会持续认可不成熟的技术 [49][50] - 未来消费者为AI智能眼镜买单的核心是AI智能眼镜在低成本做好基础眼镜本体的同时,通过软硬件一体,给用户带来效率大幅提升 [55] 2. AI智能眼镜板块是否值得投资? - 智能手机、TWS耳机等成功的关键在于极致增效,而智能手表成功在于运动健康,AR暂时失败在于痒点创新 [32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] - AI智能眼镜空间巨大,趋势已来,但当前尚未形成共识,需要关注重磅产品发布、市场关注度、出货量、渗透率和业绩等5大要素 [53][54][55][56][57][58][59][60][61][62] 3. 如何投资AI智能眼镜? - 投资主线应关注组装、SOC、显示、光学、存储、摄像头等核心环节 [66][67][68][69][70][71] - 可参考TWS耳机行情演绎,从主题行情到个别厂商α行情再到板块β全面主线行情 [91][92][93][94][95][96] - 短期关注事件驱动、主题发酵和业绩确定性,中长期关注业绩弹性 [96]