财务数据和关键指标变化 - 2024年第三季度收入为5600万美元,较2023年同期下降2% [18] - 经常性收入(SaaS和交易软件收入)增长8%,支付收入增长9%,但非经常性软件许可销售下降约200万美元 [19] - 专业服务收入下降110万美元,主要是由于曼尼托巴项目的实施延迟 [20] - 年度经常性收入(ARR)增长4%至1.813亿美元 [21] - 经调整EBITDA下降11%至1290万美元,主要是由于软件许可销售下降 [22] - 来自持续经营的调整后摊薄每股收益为0.07美元 [23] - 公司资产负债表保持稳健,净借款为3.417亿美元,杠杆率为3.6倍 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 - 医疗保健业务获得一家美国五大医疗保险公司的重大合同,用户数增至7000人 [41] - 教育业务在北卡罗来纳州和德克萨斯州新开拓市场,SaaS解决方案获得广泛采用 [43] - 公共部门业务中,公用事业子行业的客户满意度排名靠前,管理着700万公用事业客户 [44][45] - 公共部门的交通、ERP和司法科技子行业也保持良好增长势头 [47][48][49][50] 各个市场数据和关键指标变化 - 公用事业市场对公司的客户数字化服务解决方案需求旺盛,已服务超过700万公用事业客户 [44][45] - 交通市场对公司的机动车、驾驶执照等解决方案需求强劲,在佛罗里达州、南卡罗来纳州和曼尼托巴省有新项目部署 [48] - 公共部门ERP市场对公司的财务管理、人力资源、物业税等解决方案需求持续 [49] - 司法科技市场对公司的公共安全、法院管理等解决方案需求增加,公司正在开发新一代云原生产品 [50] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将出售商户服务业务,成为纯粹的垂直软件和服务公司 [26] - 公司计划在2025财年实现高单位数的有机收入增长,并逐年提升EBITDA利润率 [28][29] - 公司将继续通过收购来扩展在现有垂直行业的业务 [29] - 公司正在加强产品团队,引进企业级产品负责人,推动下一代可配置的云原生应用 [33] - 公司最新收购的许可证管理公司符合公共部门垂直市场战略,有望带来双位数增长 [34][37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024财年是公司转型的过渡年,2025财年将是更强劲的一年 [12][13] - 公司对销售渠道和新产品的可见度给予了信心,预计2025财年有机增长将达到高单位数 [13] - 公司认为曼尼托巴项目、公用事业市场以及SaaS转型将成为未来的增长动力 [28] - 管理层对公司的收购整合能力和垂直市场专业优势表示信心 [40] 问答环节重要的提问和回答 问题1 John Davis 提问 询问2024和2025财年EBITDA指引中的具体因素 [55][56][57][58] Clay Whitson 回答 曼尼托巴项目、SaaS转型和教育业务是2024年的主要EBITDA下降因素,预计2025年这些因素将得到改善 [56][59][60] 问题2 Matt VanVliet 提问 询问最新收购对公司现有业务的协同效应 [65][66][67] Rick Stanford 和 Paul Christians 回答 新收购公司的产品将成为公共部门业务的标杆,公司已开始整合并发挥协同效应 [66][67] 问题3 Charles Nabhan 提问 询问最新收购的具体财务影响和2025财年指引的季节性 [71][72][73][74] Clay Whitson 回答 最新收购预计将为2025财年带来双位数增长,第四季度通常是公司最强的季度 [72][74]