行业和公司概述 1. Beamr 公司在视频编解码行业的主要产品和技术特点 [1] - Beamr 公司的产品主要分为两部分：软件和硬件 IP - 软件方面，其核心产品是一个编解码引擎，这是一个纯软件的解决方案，主要用于云端视频处理加速 - 该引擎基于传统编解码技术，并结合其自有的切片算法，在不损失图像质量的情况下提升编解码效率 - 硬件 IP 方面，Beamr 公司通过收购相关技术（如 H.264/H.265）并进行自主研发，为芯片设计提供完整的编解码解决方案 - 这些 IP 可以集成到 AI 芯片或 GPU 中，用于实现高效的视频编解码功能 - Beamr 公司还与英伟达合作开发 AV1 等新一代编码标准 2. Beamr 公司如何与 AI 芯片或 GPGPU 厂商进行合作 [1] - Beamr 公司提供标准化的硬件 IP，这些 IP 符合国际通用规范和标准，如 H.264、H.265 等 - 由于这些编码协议本身是国际标准，因此在硬件层面上，各家厂商提供的解决方案基本一致 - Beamr 公司的优势在于其成熟且符合国际标准的硬件 IP，这使得其能够被广泛集成到各类芯片设计中 3. AV1 标准在未来视频编解码市场中的地位 [2] - 目前，AV1 标准尚未被广泛采用，其市场地位仍然未知 - AV1 作为一个新的编解码标准具有潜力，但其算法新颖性和实际应用效果尚未得到全面评估 - 传统视频应用仍然依赖现有的 H.264 和 H.265 标准，因此 AV1 能否成为主流尚需时间验证 4. 编解码协议更新换代周期一般是多久 [2] - 编解码协议的更新换代周期通常为 2 至 3 年推出一个新标准 - 但被大多数用户广泛采用则需要 5 至 7 年 - 例如，H.264 标准在 2000 年前后出现，到 2010 年前后才大规模普及；而 H.265 则是在 2016 年至 2017 年间逐渐成主流 - 目前视频市场中，H.265 刚刚成为主流，而 H.264 仍占据一定市场份额 - AV1 虽然理论上表现优异，但实际应用效果和适用场景尚未明确 5. GPGPU 中的 H.264 和 H.265 IP 授权费用及市场规模 [3] - GPU 中 H.264 和 H.265 IP 授权费用相对较低 - 一种是一次性买断，例如在国内买断一个 H.265 IP 价格约为 70 万到 80 万人民币 - 另一种是按许可费支付，每个许可费大约十几美分 - 这一市场规模较小，对于任何产品来说，这些功能点只是其中很小的一部分 RV 减速器行业 1. 国内 RV 减速器的主要玩家 [3] - 国内 RV 减速器的主要玩家包括双环传动、珠海飞马、中大立德、秦川机床、南通振康等 - 这些企业在市场上占据了较大的份额，并且在不同维度上各有优势 - 从市占率来看，排名第二的是珠海飞马 - 从产品精度、质量和寿命等其他维度来评估，每家公司在不同领域和项目中的表现有所差异 2. RV 减速器使用时需要关注的指标 [4] - 精度 - 寿命 - 质量表现（包括稳定性和一致性） 3. RV 减速器的寿命一般能达到多久 [4][5] - 双环的 RV 减速器的寿命基本能达到 8 万到 9 万个小时，有些项目甚至可以做到 10 万个小时 - 其他厂家的产品寿命通常在 6 万到 8 万个小时之间 - 8 万小时大约相当于 10 年的使用时间 - 双环的产品寿命比竞争对手高出约 10%左右 4. RV 减速器精度要求 [6] - 常规情况下，RV 减速器精度一般在 1 弧分左右 - 高精度需求可以做到 0.5 弧分 - 芯片制造领域对精度要求最高，工业机器人领域次之，一般为 1 弧分左右 - 双环能够实现 0.5 弧分至 1.5 弧分范围内的一致性 5. 产品良率情况 [7] - 双环的良率为 95%到 96%，相比其他公司略高一些 - 目标是提升至 98%甚至 100%，但仍存在一定难度 - 不良零件通过拆解和重新组装的方式来处理，以提升产品的最终良率 6. 国内 RV 减速器市场规模 [6] - 目前在国内的 RV 减速器年产量大约为 70 万台 7. RV 减速器主要应用领域 [6][10] - 工业机器人，占比超过 90% - 风电、光伏和芯片等领域，用量相对较小 8. 与日本厂商的差距 [13][14] - 主要体现在精度、寿命和设计上 - 日本厂商能够稳定做到 0.5 弧分精度，而双环只能部分达到这一要求 - 日本厂商产品寿命普遍超过 10 万小时，而双环的产品寿命还需进一步提升 - 主要受限于高精度设备进口禁令，以及装配工艺和检测能力等方面的差距 9. 产品价格区间 [16][17] - 产品价格区间大约在 2000 元至 5,000 元之间，平均价格约为 3,500 元左右 - 较小型产品价格在 2000 元左右，工业机器人使用的产品价格大约为 3,500 元 - 与日本厂商相比，双环产品价格便宜 30%至 50% 10. 主要客户 [18][19] - 卡诺普、埃斯顿、埃夫特、新松、广数等 - 四大家族（库卡、发那科、发格、安川）采购量相对较少 - 正在开发欧洲市场的新客户 11. 销售情况和目标 [20] - 今年上半年销售额达到 4.2 万套，同比增 25% - 全年目标是 8 万套，同比增长 30% 12. 研发重点 [22] - 提升精度和寿命，实现国产化突破 - 攻克被日本垄断的大吨位机器人减速器技术 13. 谐波减速器业务 [23] - 年产能为 5 万套，实际年产量约为 2 至 3 万套 - 主要客户集中在工业机器人领域 - 与国外领先企业相比还有五年以上的差距 - 但技术门槛相对 RV 减速器较低 14. 人形机器人领域的发展计划 [25] - 与特斯拉合作开发新型类 RV 结构的减速器 - 设计方案由双环主导并得到特斯拉认可 - 该新型减速器售价约 1,500 元 15. 成本控制措施 [26] - 将钢件材料替换为球墨铸铁，以提升效率并降低成本 16. 研发团队情况 [27] - 研发团队共有 30 多人，占总人数约 10% - 核心人员基本稳定，持有员工股权约 30%