会议主要讨论的核心内容 市场叙事存在矛盾 - 如果认为美国要衰退,就不能买任何股票 [1][2][3] - 但市场表现并不符合衰退预期,反而呈现轮动态势 [3][4] 资金有望重回中国市场 - 流动性减少,而中国市场估值较低,资金逻辑上应该回流 [5] - 之前跑输幅度较大,也有利于资金回流 [5] 寻找合适标的,等待时机 - 现在应该找好标的,等待合适时机入场 [6] - 预计9月高分红板块可能再次迎来行情 [7] 部分行业/板块表现较好 - 科技股整体估值较低,不存在大问题 [8] - 消费降级下,平台型公司仍是不错的标的 [8] - 国内旅游市场表现较好,服务业PMI超预期 [8]