会议主要讨论的核心内容 医药行业整体情况 - 医药公募持仓比例有所下降,但降幅收窄 [1] - 医药指数曾大跌20%,但已有所回调 [1][2] - 长期看好医疗企业出海和国内消费医疗、中药品、LTC等领域的创新 [2] 重点推荐的个股 - 恒瑞医药、麦克生物等创新药企业 [3][14][15] - 信达生物的创新产品管线和海外授权 [7][8][9] - 科伦伯泰的海外布局和临床数据 [5][17][18][19] - 康方生物的AKER产品数据 [16] 行业会议和数据更新 - 8月14日世界肺癌大会将公布相关产品数据 [6] - 9月还有其他重要会议和产品数据更新 [6] 问答环节的重要提问和回答 麦克生物 - 公司正在加速剥离代理业务,集中发展自主产品,核心业务表现亮眼 [30][31][32][33] - 公司装机和销量增长强劲,有望在未来一两年实现业绩拐点 [31][32][33] 爱德生物 - 肿瘤诊断业务增长强劲,海外市场表现亮眼 [34][35] - 新产品获批有望带来业绩增量 [34][35] 水制品行业 - 行业集中度持续提升,资源整合是大势所趋 [36][37][38][39] - 博雅生物收购绿十字有望带来协同效应 [37][38] 药店板块 - 近期基本面有所好转,估值处于历史底部 [40][41] - 重点推荐一峰药房,看好其经营效率和数字化转型 [41][42]