去兑现市场预期的那四家我们把这个亚马逊微软谷歌meta这个四家厂商去做了一个汇总那在今年的二季度整体的资本开支大概是同比继续高增59%这个也是连续四个季度从去年开始到目前为止这个同比是一直在加速增长的可以看到并且这个增速向上的这个斜率还是比较快的 那环比呢是在19%的一个增长那也是2021年以来整个季度间的环比增速的一个新高所以从整个资本开支的大的这个整体表现上来看的话各家的这个资本开支仍然处在一个高速投入的一个阶段那其中像这个各家的一个情况下亚马逊单季度的这个资本开支是同比增长57%环比18% 那在公司的这个财报后的这个交流会上也特别提到今年的这个上半年的这个资本开支兑现了之前讲的一个同比大幅增长那如果去看下半年应该环比上半年的这个增速包括我们的环比的一个变化也将继续的一个提升那这个背后呢其实也是因为市场上公司看到了更多对于AI整个工作负载的一个强劲的一个需求包括他们现在的这个资本开支的大部分 也基本上都是用于对亚马逊云基础设施的一个投入所以在云业务的收入上我们也看到亚马逊本质上今年的云业务同比增速也是进一步有所提速的一方面来自于我们前面讲的AI和非生存型AI的工作负载的持续增加另一方面对于整个的下游慢慢的 ...