医药行业观点 - 公司认为医药板块在三季度有拐点机会,创新药和稳健业绩兑现标的值得关注 [2][3][4] - 国家政策持续支持医药创新,包括优化临床审批、支持产业链等,有利于创新药企业 [3][4] - 下半年业绩确定性较高的标的,如九州之耀、诺泰生物等,估值处于历史低位 [4][5] - 科研服务板块景气度有望回升,推荐泰格医药、诺斯科等临床服务标的,以及亚盟康等龙头企业 [6][7][8] 传媒互联网行业观点 - 政策持续支持文化产业发展,有望带动文化消费和产业繁荣 [9][10] - 看好AI应用和IP产业链两个方向,重点推荐腾讯、快手等AI应用标的,以及新东方、熊猫力等IP游戏公司 [11][12][13][14][15][16] 商贸零售行业观点 - 看好黄金珠宝板块,估值处于低位,有望迎来估值修复 [18][19][20][21] - 化妆品板块中,推荐润文股份等业绩确定性强的标的 [22][23][24][25] - 零食和乳制品板块有望迎来反转,推荐甘源食品、金榜等零食标的,以及关注年底乳制品行业拐点 [26][27][28][39][40] 社会服务行业观点 - 看好潮玩行业,如潮玩龙头企业,有望持续高增长 [26][27] - 政策支持服务消费,有利于教育等行业发展,推荐科特教育等标的 [27][28] 农业行业观点 - 生猪养殖行情持续向好,预计三季度猪价有望进一步上涨 [29][30] - 关注白羽鸡价格反弹,推荐盛农发展、益生股份等标的 [30][31] 可选消费行业观点 - 外销家电板块中,推荐具有全球品牌优势、有海外工厂的标的 [32][33] - 内销家电中,关注不依赖总量增长、靠份额提升和盈利能力的白电龙头 [32][33] 食品饮料行业观点 - 白酒行业需求恢复缓慢,建议关注地产酒和高端酒企 [34][35][36][37][38] - 零食和乳制品行业有望迎来反转,推荐甘源食品、金榜等零食标的,关注乳制品行业年底拐点 [39][40]