会议主要讨论的核心内容 1. 政策定调积极,中央政治局会议强调要完成全年政策目标,要持续发力更加给力。[1][2][9] 2. 当前经济存在的主要问题是国内有效需求不足,体现在社零增速低、服务消费疲弱等方面。[5][6][9] 3. 生产端相对稳定,主要依赖于外需,但下半年外需可能有所下滑,通胀压力有所缓解。[6][7][8] 4. 地产销售在6月有所回暖,但7月以来整体仍不理想,政策力度还不足以完全脱离市场。[8][9] 5. 货币政策维持宽松基调,但对实体经济的传导效果有限,关键在于财政政策的发力。[10][11][12] 问答环节重要的提问和回答 1. 提问:政策落地效果如何,对A股市场的支撑力度如何? 回答:政策落地效果是关键,需要关注具体政策出台时间、落地效果,以及对基本面的影响。如果政策落地效果好,能带动基本面改善,则有望给A股提供持续支撑。[12][13][14] 2. 提问:哪些行业和板块值得重点关注? 回答:重点关注以下几个方面: - 政策确定性较强的行业,如新一代信息技术、新能源等经济生产力建设相关主题[12][13] - 可能受益于政策刺激的汽车和房地产板块[12][22][23] - 基本面改善预期较强的工业金属、贵金属、煤电等板块[13][14][15][16][17][18] - 供需格局持续改善的生猪养殖板块[19][20][21]