会议主要讨论的核心内容 经营业绩与财务数据 - 公司2024年上半年实现收入172.4亿元，同比下降68.6%，但剔除新冠商业化项目后同比下降仅为0.7%。经调整的IFRS净利润为43.7亿元，同比下降14.2%。[1][11][12] - 公司上半年经调整NIFS毛利实现68.7亿元人民币，经调整NIFS毛利率达到了39.8%。其中第二季度经调整毛利率为40.8%，环比第一季度提升了2.1个百分点。[1][32] - 上半年经调整的R&D净利润实现43.7亿元，对应经调整NIFS净利率为25.4%。其中第二季度经调整净利润率为26.6%，环比提升了2.6个百分点。[1] 订单与客户关系 - 截至2024年上半年，公司在手订单达到历史新高的431亿元，基础商业化项目后在手订单同比增长33.2%。[2][51] - 上半年来自于全球前20da制药企业客户的收入为65.9亿元，剔除新冠商业化项目后同比增长11.9%。[2] - 公司上半年新增全球客户超过500家，小分子DNM管线持续扩张，上半年新增分子644个，管线分子总计3319个。[3][9] 业务板块发展 - 无锡Chemistry CRDMO商业模式驱动业务持续增长，上半年总收入达到122.1亿元，剔除新冠商业化项目，同比增长2.1%。[4][24] - 小分子R&D业务为下游业务持续引流，成功合成并交付了超过45万个新化合物，化合物数量同比增长7%。小分子DNM业务上半年收入达到73.9亿元，剔除新冠商业化项目，同比减少了2.7%。[5][6][25] - 无锡Testing实现收入30.2亿元，同比下降2.4%。实验室分析与测试业务上半年收入21.2亿元，同比下降5.4%。[7][27] 生产和研发能力建设 - 公司在多肽固相合成反应物的总体容量增加到32000升，并在新加坡开工建设新的研发及生产基地。[18][19][50] - 公司继续推进海外产能建设，新加坡研发及生产基地正式开工建设。[3][25] ESG进展 - 公司于2024年加入了联合国全球契约组织，并连续两年入选富时罗素社会责任指数。ESG表现受到了多家全球ESG评级机构的高度认可。[20][21][22] 问答环节重要的提问和回答 订单增长的驱动力和预期 Q: 公司在手订单的增长主要驱动力是什么？未来订单增长的预期如何？[8] A: 公司在手订单的增长主要得益于持续扩展的客户基础和不断增加的服务需求。上半年新增了超过500家全球客户，小分子DNM管线新增分子644个。未来公司将继续加大能力建设和规模扩展，进一步推动订单增长。[9] 收入和利润表现 Q: 请问公司在2024年上半年收入和利润的具体表现如何？特别是剔除新冠商业化项目后的情况？[10][13] A: 2024年上半年，公司收入达到172.4亿元，同比下降68.6%，剔除新冠商业化项目后同比下降0.7%。经调整的IFRS净利润为43.7亿元，同比下降14.2%。在外部环境挑战下，公司持续保持稳健，经营收入和利润均达到年初制定的计划。[11][12][14][16] 地区收入表现 Q: 请问公司在全球各地区的收入表现如何？特别是美国和欧洲市场的情况？[13][15] A: 公司收入来自全球各个地区。2024年上半年，美国地区收入同比下降11.2%，欧洲地区收入同比增长5.3%。多元化的收入结构有助于公司业绩表现更稳定。[14][16] 新增产能对业绩的影响 Q: 公司在2024年上半年新增了哪些重要的生产和研发设施？这些设施对未来业绩有何影响？[17][19] A: 2024年上半年，公司在多肽固相合成反应物的总体容量增加到32000升，并在新加坡开工建设新的研发及生产基地。这些新增设施将显著提升公司的生产和研发能力，为未来业绩增长提供有力支持。[18][19] 各业务板块表现 Q: 无锡chemistry CRDMO业务在2024年上半年的表现如何？[23] A: 无锡chemistry CRDMO业务在2024年上半年总收入达到122.1亿元，剔除新冠商业化项目，同比增长2.1%。经调整毛利率同比下降1.5个百分点至43.8%，预计全年毛利率与去年相比持平。[24] Q: 小分子R&D业务在过去12个月的表现如何？[25] A: 过去12个月里，小分子R&D业务成功合成并交付了超过45万个新化合物，化合物数量同比增长7%。今年上半年小分子DNM业务收入达到73.9亿元，剔除新冠商业化项目，同比减少2.7%。预计全年DNM业务保持正增长。[25] Q: 无锡testing业务在2024年上半年的表现如何？[26] A: 无锡testing业务在2024年上半年实现收入30.2亿元，同比下降2.4%。经调整毛利率同比下降1.9个百分点至35.9%。实验室分析与测试业务上半年收入21.2亿元，同比下降5.4%。[27] Q: 临床CRO和SMO业务在2024年上半年的表现如何？[28] A: 临床CRO和SMO业务在2024年上半年收入8.9亿元，同比增长5.8%。其中SMO收入同比增长20.4%，保持了中国行业领先地位。[29] Q: 无锡达奥业务在2024