会议主要讨论的核心内容 1) 上周国防军工板块涨幅第一,关注军工投资机会 [1][2][3][4][5] 2) 十四五中期调整有望逐步落地,行业景气度有望持续提升 [36][37][38][39][40] 3) 地缘政治事件催化装备需求,加速行业景气度兑现 [41][42][43][44] 4) 军工人事调整或已临近尾声,关注军工投资机会 [45][46][47][48][49] 5) 关注低空经济发展,政策支持力度加大 [51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61] 6) 商业航天发展加速,关注相关投资机会 [62][63][64][65][66][67][68][69] 7) C919大飞机持续提升商业运营能力 [74][75][76][77] 8) 2024年新一轮国企改革有序推进,关注军工国企改革进程 [78][79][80][81][82] 问答环节重要的提问和回答 1) 关于十四五期间军工行业景气度的问题: - 提问:十四五期间军工行业景气度如何? - 回答:十四五首年军工行业景气度已基本兑现,全产业链主要围绕大额订单陆续落地逻辑展开。随着先进战机型号上量,新装备列装及老型号增订,军工产业链产能将持续释放,行业景气度有望持续提升。[36][37][38][39][40][84][85] 2) 关于地缘政治因素对军工行业的影响: - 提问:地缘政治因素如何影响军工行业? - 回答:近期台海局势升级,我国已展开针对性军事行动。在此背景下,受到地缘政治因素刺激,军工产业链需求持续增长,行业景气度有望持续受益。[41][42][43][44] 3) 关于低空经济发展的问题: - 提问:低空经济发展情况如何? - 回答:自中央经济工作会议首提低空经济以来,相关政策不断出台,产业发展提速。低空经济作为潜在万亿级别空间的产业,当前正处于"政策+新产品商业化进程加速"双共振期,行业蓄势待发,值得关注。[51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61]