会议主要讨论的核心内容 行业动态 - 近期光模块和算力板块出现较大调整,但基本面没有大变化 [5][6][7][8] - 行业面临的主要担忧包括AI投入产出不匹配、2026年需求见顶等,但这些担忧长期存在,不会影响行业发展 [7][8][9] - 整个AI产业链和通信产业链面临较大压力,产品更新迭代节奏加快 [15][16][17][45] 公司业绩 - 公司2023年一季度业绩超预期,二季度业绩也较好 [35] - 公司2023年业绩有望保持高速增长,业绩确定性强 [35][36] - 公司毛利率有望大幅提升,得益于高端光模块占比提高 [33][34] 公司竞争优势 - 公司是全球光模块行业龙头,技术和客户优势明显 [22][23][24][26][27] - 公司在硅光技术领域处于行业领先地位,未来发展前景广阔 [58][59][60][61][62][71][72] - 公司在800G、1.6T等前沿产品领域布局领先,研发投入较高 [42][43][44] 行业发展趋势 - 光模块行业更新迭代节奏加快,从3-4年缩短至1-2年 [45][46][47][48] - 1.6T光模块产品供给存在一定不确定性,可能会持续上修 [14][18][19][20] - 硅光技术有望在CPU、GPU等领域得到广泛应用,成为行业新的增长点 [65][66][67][70]