会议主要讨论的核心内容 医药板块整体表现 - 本周A股医药板块跌幅为-4%,相对于沪深300指数超额收益为-0.4%,表现较弱 [1][2][3] - 从一级子行业来看,医药商业下跌1.8%,医疗服务下跌2.3%,化药下跌3.5%,跌幅相对较小,但生物制品下跌6.1%,中药下跌4.7%,医疗器械下跌4%,跌幅较大 [3][4] - 港股医药板块本周下跌1.4%,年初至今下跌29.3%,相对于恒生科技指数跑赢1.2个百分点,表现较强 [5][6] 政策动态 - 第二批2.0版医保政策出台,公司认为相对于1.0版有优化升级,对创新药支持力度加大 [7][8][9][10] - 医保基金收支情况良好,2023年底累计节约4.7万亿,收入增速高于支出增速 [11][12][13] 重点公司进展 - 泽景制药:多纳菲尼、重症凝血酶、捷克提尼等核心品种进展顺利 [15][16] - 麦威生物:临床进展快,多个品种进入三期临床,BD谈判也在积极推进 [17][18][19] - 营养科:CD47单抗和双抗等品种进展良好,有望在明年获批 [20] - 莱凯医药:LAE102等新药临床进展顺利 [21][22] - 军科生物:PD-1单抗和PCRA单抗等产品有较大增长潜力 [22]