会议主要讨论的核心内容 行业维度 - IDC行业是国产专利链中增长确定性最强的环节,因为不管应用如何发展,IDC行业都能受益于数据量的爆发 [1] - IDC行业的商业模式相对稳健,能提供持续稳定的现金流 [2][3] 公司维度 - 公司资源禀赋和客户订单获取能力是决定公司成长性和持续性的关键 [3][4][5] - 公司在一线城市周边拥有大量优质资源,具有较强的资源优势 [6][7] - 公司与头部互联网客户保持长期稳定合作,客户资源优势明显 [8][9] - 公司采取"先卖给电信运营商,再由运营商销售给终端客户"的轻资产商业模式,具有优势 [10] 其他问题 - 公司传统IDC业务基础良好,同时在AI服务器等新兴领域也有较强布局 [11][12] - 公司未来增长确定性较高,估值合理 [13] - 政策调整和芯片禁令对公司影响有限 [14][15][16]