会议主要讨论的核心内容 国家绿色数据中心计划推动数据中心从风冷向夜冷转型 [1][2][3][4] - 国家绿色数据中心计划要求数据中电中心的PUE指标从1.3提升到1.25,这直接推动了数据中心从风冷向夜冷的转型 - 夜冷技术包括冷板式和静默式两种,其中静默式夜冷PUE可达1.05,优于冷板式1.15 - 但静默式夜冷存在对芯片质保和工作人员健康的潜在风险,冷板式夜冷技术相对更加成熟和稳定 大模型对算力密度和温控提出更高要求,推动数据中心向夜冷转型 [4][5] - 大模型对应的芯片功耗越来越大,对算力密度和温控提出更高要求 - 风冷方式已难以满足大模型对温控功率的需求,必须向夜冷转型以实现更高的算力密度和更紧凑的物理布局 行业内主要厂商和运营商积极拥抱夜冷技术 [5][6][7] - 华为、英伟达等设备厂商已在新一代产品中大量采用夜冷技术,渗透率达60%-100% - 运营商和互联网公司也在积极拥抱夜冷,从全生命周期成本角度考虑,夜冷的运维成本优于风冷 英威克作为夜冷全链条解决方案提供商有望受益 [8][9][10] - 英威克是少数能够提供全链条夜冷解决方案的厂商,在行业认证和市场份额方面具有优势 - 英威克凭借在风冷时代积累的商务优势,有望在运营商等市场取得进一步突破 - 英威克近年来业绩持续高增长,有望继续保持超预期表现 问答环节重要的提问和回答 提问1: 维利最新财报情况如何? 回答: 维利第二季度业绩超预期,无论是营收还是利润都高于此前指引。维利在夜冷领域的海外B系列产品采购可能还未完全开始,下半年业绩有望进一步提升。[12][13] 提问2: 英威克作为夜冷解决方案提供商有何优势? 回答: 英威克是少数能够提供全链条夜冷解决方案的厂商,在行业认证和市场份额方面具有优势。同时英威克在风冷时代积累的商务优势,有望在运营商等市场取得进一步突破。英威克近年来业绩持续高增长,有望继续保持超预期表现。[8][9][10][11]