各位投资者大家晚上好我是广发通信的手机分析师韩东欢迎参加我们2024 AI再提速系列电话会的第24期从北美云商季报看科技公司AI投资的思路因为最近这段时间我们3D的录演下来就跟大家主要录演AI录演光模块其实被很多投资者问到的一个问题就是 呃有两个吧一个是AI有没有这个杀手机的应用那第二个呢就是微软谷歌买卡亚马逊这些云厂商的资本开支啊是不是能持续比如说25年26年啊 那今天呢正好是今早谷歌发了他的这个新一个季度的记报啊,那我们就利用这个机会啊,借着这个谷歌的记报,我们尝试着回答一下那两个问题啊,那我们先先抛一个结论啊,就是对于第一个问题,AI有没有杀手机应用? 呃这个我我觉得还需要点耐心但是呢就算现在或者说最近两年没有一些c端特别杀手级的一些应用但云厂商就像谷歌微软他们的一些资本开支还是会大量的投下去啊大家不用担心这个持续性那第二个问题啊第二个问题就是大家就还是说你这个资本开支有没有持续性2526年会不会持续的一个增长 那我们认为会持续的这个增长啊这是我们对于这两个问题的一个回答啊那所以说呢总结来看呢我们认为北美科技公司对于AI投资的两个关键词就是一个是决心一个是耐心这也这也是我们认为啊就是现在A股在AI投资上 ...