夏多资料办入卖资至绿:水木调研纪录 关注公众予:水木纪委 当前时点如何看 AI 与科技?20240723 摘要 顺络电子和三环集团 在电子行业中值得关注,顺络电子在新品方面增量较大,三环集 . shuinugg 团则因海外市场涨价需求显现,价格端表现出色。当前 20 多倍的估值下,被动远器件 板块处于周期底部,具备投资价值。 se 所称 通信行业 在 AI 核心产业发展背景下,需求旺盛,供不应求。预计2024 年至 2027 年将 是重要发展期,可类比 2013 年到 2018 年的核心资产风格、2019 年至 2021 年的新能源 风格以及 2022 年至 2024 年的高股息风格。中国预计明年成为 AI 基础设施元年,未来 几年内实现大规模市场化。 e enu AI 产业 需求旺盛,明年需求预计送到 3, 000 亿人民币,同比增长 50%以上。今年 9 月 将明确具体需求,供应商需提前准备产能。电厂等大型项目明年 100G 产品出货量将增 加到数百万只。"需要提前扩展产能。预计未来三个月内通信板块增长 50%。 天孚通信 7 今年预计实现 16 亿元收入,估值应在 25 倍左右。下跌风险不超过 10%, ...