会议主要讨论的核心内容 行业供需情况 - 国内替代矿产品供给出现大幅缺口,预计缺口将达到15%-20% [1][2][5] - 主要矿山新龙矿业和其他湖南大型工厂停产,每月影响产量约800吨,占国内总产量16%、全球8% [3][4][5] - 进口矿供给短期难以补充,存在停产预期 [6][7] 价格走势分析 - 替代矿价格近期大涨一倍,创历史新高,并维持高位约1.5个月 [1] - 预计替代矿价格将迎来第二波快速上涨,有望达到18-20万元/吨 [8] - 上游供给收缩和下游需求旺季来临,将推动价格继续上涨 [7][8] 投资建议 - 分析师对替代矿板块给予强烈推荐,认为仍有50%以上的上涨空间 [8]